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中国互联网保险行业发展现状及对保险行业影响分析

?????近年来，互联网与\t/it/_blank金融业的融合及渗透拓展了传统金融边界。商业模式和产业趋势变化给金融体系带来重要改变的同时，信息技术和移动网络的普及改变了金融消费者的行为偏好。在保险领域体现为互联网保险在各国均获得快速发展，互联网成为被消费者接受度很高的保险销售渠道。例如，英国居民通过互联网渠道购买保险的比例，由2000年的29%增长到2008年的42%，与此同时，传统保险经纪渠道占比从42%下降到29%。德国2009年车险和家财险网络渠道份额为26%和13%，但在2010年即快速上升到45%和33%。

??????据中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）的统计数据测算，截至2015年底，我国保险密度（以人口计算的人均保费收入，反映一国保险普及程度和保险业发展水平）为人均1766.49元，约合271.77美元，而全球人均保费支出为662美元，发达市场人均保费支出为3666美元。我国还不到全球平均水平的1/3，与发达市场差距很大。

??????从保险深度（保费收入占GDP比重，反映保险业在整个国民经济中的地位）来看，2015年底为3.59%，全球平均保险深度为6.2%；而2014年这一数据英国为10.6%、日本为10.8%、美国为7.3%、法国为9.1%，也存在较大差距。2014年国务院印发的《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》指出，要继续提高保险深度和密度，发挥其社会“稳定器”和经济“助推器”作用。

??????一、互联网保险在我国的发展

??????互联网对保险业的影响可以渗透在产品开发、销售、承保、理赔、服务、后援、风控各个环节。互联网保险在我国的发展主要体现在经营主体和渠道建设、互联网销售保费规模、产品竞争等方面。

图表：互联网保险购买流程

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图表来源：公开资料整理

??????（一）互联网保险渠道趋向多元化

??????目前国内保险公司的互联网销售渠道有三种不同的建设方式。一是自建网络平台（共有17家公司）。国内主要保险公司基本上都建立了自有网络销售平台，如中国平安的万里通和一账通，中国人寿的国寿e家，新华保险、太平洋保险、太平人寿的网上商城，以及泰康保险的泰康在线。二是与专业第三方保险销售网站合作，由保险代理、经纪等提供的保险服务，如中民保险网、慧择保险网。三是与电商平台合作（共有16家公司），例如与淘宝、京东、腾讯、网易合作的在线保险销售。目前有61%的保险公司既有自建平台又与第三方平台进行合作（共52家公司），采取了双管齐下的做法。

??????（二）互联网渠道保费规模大幅提升

??????从国外的研究来看，保险信息搜索成本的降低、竞争的加剧能够提高保险密度。从国内的研究来看，互联网保险拓宽了居民投资渠道，是保障和改善民生的重要工具，促进了保险行业的改革。互联网保险提高了便捷性和满意度，大大降低了保险企业的人力成本和运营支出。

??????我国互联网保险规模在2010年仅为17.7亿元，到2015年即达到2233.96亿元（参见表1），增长了126倍，这一规模快速增长与互联网访问量激增相关。2014年和2015年互联网渠道保费占比大幅提高，这与互联网金融在金融消费者群体中的普及度和被接受度提高有很大关系。特别是从新增保费中通过互联网渠道获取的比例来看，其对保险销售越来越重要，2015年33.97%的新增保费是通过互联网渠道实现的，互联网保费收入增速高于保费总收入增速，这对于提高我国保险密度和深度确有裨益。

图表：2011—2015年我国互联网保险数据

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图表来源：公开资料整理

??????（三）标准化、简单化保险产品多转移至互联网渠道

??????根据2013年的数据，互联网保险产品中占比最高的依次是车险（52.4%）、理财险（27.9%）和意外险（14.8%）。线下产品转移到网上销售拓宽了销售渠道，在初期，互联网销售选择价格便宜、责任简单的保险。车险本身结构比较复杂，从投保性质分为车强险（国家规定强制购买）和商业险（车损险、第三者责任险、盗抢险等），车强险的标准特性以及相对较低的价格使其更容易线上化。理财险较强的投资理财特征更容易让用户理解和接受，保障功能不强、核保要求不高的特征也带来了客户黏性和规模效应，成为互联网保险的主力。由于意外险价格便宜，无法实现渠道保费收入的规模要求，借由互联网渠道可以更好地降低其成本，这也是互联网保险现有产品结构形成的原因所在。

??????参考观研天下发布《\t/it/_blank2018年中国互联网保险行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究》

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