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中国电力行业研究月报201001期.doc
目 录
Ⅰ 本月关注 4
一、行业相关政策简评 4
(一)大用户直购电今年将扩大试点,电价改革将有大动作 4
(二)国务院力促电力、煤炭等十大行业淘汰落后产能 5
(三)张国宝:香港将陆续关火电厂望内地多供核电 5
(四)王野平:进一步加强电力工程项目造价监管 5
二、行业重点事件简评 6
(一)我国电力供应面临冰雪再考验 6
(二)多方原因造成“电荒”,2012年将有所缓解 7
(三)中国电企走进非洲 7
(四)电网投资结构化调整,智能电网稳步推进 8
(五)煤电一体化加速,发电企业纷纷“长租”港口 8
(六)煤电联动机制已经具备启动条件 9
(七)Moventas将与中国最大的发电设备制造商合作 9
Ⅱ 本月行业运行数据分析 11
一、产品产量分析 11
二、行业运行数据分析 11
Ⅲ 本月行业快讯 13
一、行业产业链上游变化情况 13
(一)动力煤价格上扬 13
(二)区域性紧张加剧 15
二、行业产业链下游变化情况 16
二、市场供应及需求变化情况 17
(一)2009年全年发电量增速6.66%,火电好于水电 17
(二)电力需求逐步回升,09年需求增长为5.96% 18
三、重点区域行业运行动态 19
(一)浙江:2009年统调用电量首次突破2000亿千瓦时 19
(二)湖南:1月下旬电力供应吃紧 19
(三)陕西:电力供应充沛 19
(四)全国多省出现“电荒” 20
(五)河南:河南铝业公司因煤炭短缺致电力减产 20
(六)天津:将引进蒙古国电力,以输送电量为主 20
(七)云南:与东盟国家展开电力合作 20
(八)河南:用电量全国前五 21
(九)宁夏:电力公司2009年外送电量11.5亿千瓦时 21
(十)内蒙古:“西电东送”电量创历史新高 21
(十一)北京:电力公司2009年42项基建工程投产 21
(十二)广西:2010年电力供需平衡偏紧 22
(十三)四川:电解铝行业成为首个直购电试水行业 22
(十四)福建:全社会年用电量达1135亿千瓦时 22
(十五)湖北:2009年电力市场售电量“低开高走” 23
IV本月重点企业跟踪 24
一、电企动态 24
(一)许继电气:净利润猛增240% 24
(二)粤电力预增38倍 24
(三)大唐发电:13亿吞下渝能集团,涉及地产3部分 24
(四)西电集团:突破特高压核心技术,进军清洁能源领域 25
(五)中国西电:拟募资77亿元 25
(六)华能国际:1月8日起停牌,筹划定向增发 26
(七)国电电力:2009年发电、售电均较上年同期有所提升 26
(八)中电投华北分公司、漳泽电力2009年发电量222亿千瓦时 26
(九)桂冠电力:09年全年总发电量同比增长8.1% 27
(十)国投电力:2009年四季度电量完成情况公告 27
(十一)凯迪电力:09年业绩提升大幅超出预期 27
(十二)淮南矿业集团跃居皖最大电力企业 28
(十三)华电国际:2009年业绩扭亏为盈 28
(十四)长江电力:耗资14.76亿大股东增持1.1亿股 28
二、电网动态 29
(一)山东电网:供电缺口可能持续一段时间 29
(二)国家电网:山东公司年售电量超2000亿 29
(三)贵州电网:2009年售电量增长19.16% 29
(四)西北电网:缓解华中地区电力供应紧张局面 29
(五)新疆电网:售电量突破300亿千瓦时 30
(六)龙岩电网:售电量首破50亿大关 30
(七)南方电网:进口缅甸电量突破15亿千瓦时 30
(八)国家电网:在27个省市建设电动汽车充电站 31
(九)华中电网:电煤库存大幅回升负荷再创记录 31
V 本月银企合作动态 32
(一)南方电网成功发行100亿元企业债券 32
(二)建行与国能生物发电集团有限公司签战略合作框架协议 32
图表目录
图表 1:秦皇岛煤炭价格 13
图表 2:直供电厂日均耗煤 14
图表 3:煤炭库存可用天数 14
图表 4:山西省商品煤日均产量 15
图表 5:山西省商品煤单日产量 15
图表 6:国内外煤炭价格走势 16
图表 7:2008年-2009年四季度中国电力主要下游行业产量同比增速 17
Ⅰ 本月关注
一、行业相关政策简评
(一)大用户直购电今年将扩大试点,电价改革将有大动作
1月18日,中国国家电力监管委员会主席王旭东说,2010年将着力推进电力市场建设和电力体制改革,重点是扩大大用户直购电试点,推进区域电力市场建设,深化农电体制、输配电体制等电力体制改革。
电监会2010年将扩大大用户直购电试点范围,除了2009年确定的吉林和广东台山两个试点外,将选择若干条件较好的省份开展大用户双边交易试点。截至2009年年底,全国已经有11个省区市上报了试点方案。在推动电力体制改革中的电网企业主业和辅业分离、输配电电价核定
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