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中国玉米消费状况及趋势展望 张智先 （中华粮网 河南 郑州 450046） 摘要：饲用玉米需求的刚性增长和近年来玉米深加工业的快速发展，推动了国内玉米消费的快速增长。玉米深加工消费所占比例不断提高，饲用玉米消费比例有所降低。饲用玉米消费呈全国分布的特点，而深加工消费以产区为主。从后市来看，随着我国人民生活水平的提高和城市化进程的加快，饲用玉米消费仍将呈现刚性增长之势，而深加工业玉米消费将伴随着玉米品种属性的深度挖掘也将继续呈现增加势头。 关键词：消费；饲料；深加工；展望 1 近年以来我国玉米消费状况分析 1.1国内玉米消费快速增长 根据中华粮网数据，2000/01年度，国内玉米消费总量约为11189万吨，经过10年来的发展，预计2010/11年度国内玉米消费量将增加到16300万吨，年均增长率达到3.8%[1]。 国内玉米消费量的快速增长与我国饲料及养殖业迅速发展密切相关。伴随着我国经济的快速发展，居民收入水平有了较大幅度的提高，对蛋奶肉的需求量开始增加，有力的推动了我国饲料养殖业的发展。据中华粮网数据显示，2009/10年度，国内饲用玉米消费数量9700万吨。 除了饲用玉米消费之外，近年来，深加工的快速发展成为国内玉米消费加速增长的重要推动力量。特别是2000年以后，伴随着国际市场以石油为代表的国际能源价格的快速上涨，在世界范围内出现了寻求替代能源的热潮，刺激了我国玉米深加工的飞速发展，玉米深加工能力不断提高，其消耗玉米量也呈现出了快速增长的势头。据中华粮网数据，预计2009/10年度工业玉米消费总量约为4500万吨，而2001/02年这个数据为1250万吨[2]。 1.2国内玉米消费结构发生变化 目前我国玉米消费的构成主要包括饲料消费、工业消费、口粮及其它消费。20世纪80 年代以前，由于我国的饲料生产以手工作坊为主，产量较低，饲料玉米消费量也较低。80年代以后，随着我国饲料业的快速发展，饲料玉米消费也进入了快速增长时期。据统计，2000年，我国饲料玉米消费量所占比例达到峰值 [3]。2000年以后，随着玉米深加工的发展，饲料消费占比开始回落，但饲料消费总量仍然呈现逐年上升的势头。与之相对应的是玉米深加工玉米消费所占比重开始增加。如图1所示，饲用玉米消费占玉米消费的比例由2001/02年度的约74%下滑2009/10年度的 62% ，而深加工消费所占比例由2001/02年度的11%上升至2010/11年度的 28% 。玉米深加工的迅速发展改变了玉米饲用消费独大的单一消费结构，延伸了玉米产业链条。玉米食用消费和种子消费用量较小。 图1a. 2001/02玉米消费结构 图1b. 2009/10玉米消费结构 图1.玉米消费结构变化图 1.3玉米消费空间分布发生变化 国内玉米消费在空间分布上呈现明显的地域差异性，由于玉米消费与玉米生产在空间分布上既有一致性又有差异性，导致了全国范围内玉米贸易的产生。在2000前之前，国内以饲用玉米消费为主，由于饲料养殖业在全国分布较为分散，因而，国内玉米消费的空间分布范围较广，既包括了北方产区，又包括了广大的南方非玉米产区。随着国内玉米深加工的发展，特别是2003年之后，一大批玉米深加工企业成长起来，深加工玉米消费所占比例不断上升。由于玉米产区具有原料上优势，玉米深加工企业分布的一个典型的特征就是以产区分布为主。 目前饲用消费玉米的主要地区有广东、四川、山东、河南、河北等省份，是我国饲用玉米消费量最大的地区；其次是云南、广西、浙江、江苏、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等地区。饲用玉米消费具有典型的全国分布特征，覆盖了产区和销区。玉米工业消费在全国的分布相对较为集中，即主要集中在东北及华北黄淮产区。其中工业消费玉米量最大的是山东和吉林，其次是黑龙江、河北、河南、内蒙古、辽宁等地区。工业玉米消费主要集中在北方产区，广大的南方销区市场工业消费数量较少[3]。 1.4玉米净出口国变为净进口国 图2.我国玉米历史进出口数量情况 长期以来，我国玉米市场处于供大于求状态，玉米生产除了满足国内消费之外，每年还有一定数量的玉米出口。如图2所示，1985年以来（除个别年份）我国长期处于玉米净出口状态，许多年份的玉米出口数量都在300万吨以上，1992、1993和2003年的玉米出口数量还超过了1000万吨，其中2003年的玉米出口数量达到了1639万吨，成为历史上出口玉米最多的年份。从图3也可以看出，从2007年开始，我国玉米出口数量开始急剧下降。根据海关数据，2010年1-11月份，我国累计进口玉米数量为155.8万吨，为1996年以来的最高水平，而出口玉米数量为12.08万吨，净进口量为143.72万吨。玉米出口大幅下降而进口大幅增加的原因除了2009年国内玉米大幅减产之外，玉米消费的