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重型汽车行业初步研究报告 战略投资部 2004年7月 目　　录 行业基本情况 中国重型汽车市场情况 我国重型汽车市场竞争分析 2004年我国重型汽车市场情况及分析 2004年我国重型汽车市场预测 发展重型汽车行业的相关环境 我国未来重型载货汽车发展趋势 小结 行业基本情况－重型货车市场总体增长较快 1998年后国家加大投资，在一系列宏观调控措施的带动下，重型货车市场高速增长 2003年受非典、国家信贷政策及对限载政策的影响，重型货车市场步入平衡增长期 分吨位市场份额比较　　　　　单位：% 国家集中治理超载使低吨位重型汽车，严重影响了低吨位重型汽车的销售 高等级公路的快速发展及公路运输条件不断的改善，使大吨位重型汽车需求量以高于40%的速度增长 市场需求－大吨位重型汽车需求量增加 我国公路建设速度的加快和高等级公路通车里程的迅速增加，以及公路物流管理技术的提高，大马力牵引及厢式汽车的市场需求量提高。 国家扩大固定资产投资规模，西部大开发和水利、交通、电力等基础设施建设进一步带动了自卸汽车市场需求 分车型市场份额比较　　　　　单位：% 市场需求－专业车（牵引、自缷及厢式车）需求量增加 重型车市场份额比较 市场竞争格局－从三足鼎立向多元化发展 一汽、东风仍处于主导地位，由于以经济型重型汽车为主，一汽市场份额明显下降 北汽福田后来者居上，近两年来市场份额增加较快 有更多的企业进入重型汽车行业，市场份额被进一步分散 市场竞争格局－四大军团分割，各军团优势明显 市场竞争格局－中、低价位重型车占市场主要份额 三方合作发动机项目 沃尔沃/一汽/重汽 发动机、20吨以上重型汽车 沃尔沃/中重 建立合资厂生产奔驰重型卡车 奔驰/北方控股 生产 dcilld升欧三型发动机，并以柳汽为基础，生产雷诺卡车 雷诺/东风 德龙重卡已经下线 德国MAN/陕汽 共同生产格尔发 现代/江淮 三方共同合作重卡整车项目 通用/五十铃/上汽 竞争格局分析－国际重卡巨头的介入将加剧市场竞争 2004年重型汽车市场情况－销售量比去年同期增加15.66% 2004(!-6）重型汽车销售情况 2004年固定资产投资的增加，加快了重型汽车市场的需求，比去年同期增长15.66% 由于原材料的涨价，使部分企业在2004年1月－6月里出现了亏损 一汽、二汽仍占主场主导地位，北京福田挤身前四位 2004年（1月－6月）重型汽车市场情况－大吨位重型车及牵引车的增长速度最快 分吨位市场份额结构图 分车型市场份额结构图 10T－15T车型增长最快，与去年同比增长237.1%，为市场平均增长速度的156.9% 15T以上车型较去年周期增长106.6%，为市场平均增长速度的31.8% 重型载货车因低吨位车型的市场需求减少，市场份额较2003年同期总体下降9.9% 重型车的市场份额变化不大，牵引汽车较去年同期增长1.8%，增长速度最快 稳定的货币政策，扩大内需，GDP增长有望达8.5% 国家汽车工业政策促使重型汽车进入“大吨位、大马力、重型化的轨道” 西部大开发及国家重点工程的上马 汽车行业政策的调整 我国已正式加入ＷＴＯ，将促进我国贸易出口，从而带动国内经济发展 国债的投资趋向不利于重型货车需求的增长； 投资中更新改造投资比例加大．对重型货车带动作用减弱； 限制超载影响近期需求； 消费贷款趋于理智。 2004年重型汽车市场预测 有利因素　　　　　　　　　　　　　　　　不利因素 2004年中国重型汽车市场增长平稳，预计销售量将达27万辆-30万辆，大吨位及专业车的份额将会进一步增加