武钢股份债券发行分武钢股份债券发行分析.doc

武钢股份债券发行 一、公司基本概况 武钢股份?600005?- 公司概况 法定名称 武汉钢铁股份有限公司 英文名称 Wuhan Iron And Steel Company Limited 成立日期 1997-11-07 上市市场 上海证券交易所 所属行业 钢铁 同行业公司数 40 注册资本(万元) 783,815.23 职工总数 32053 法人代表 邓崎琳 公司电话 027 董事会秘书 万毅 公司传真 027 董秘电话 027公司电子邮箱 wiscl@ 董秘传真 027信息披露网址 董秘电子邮箱 wiscl@ 公司网址 注册地址 武汉市青山区沿港路3号 武汉市青山区厂前 4.30 上市日期 1999-08-03 主承销商 中信证券股份有限公司 光大证券有限责任公司 上市推荐人 武汉钢铁股份有限公司 所属板块 国资委直属公司?未ST板块?材料Ⅱ?哈里系?大盘蓝筹?低市盈率?超涨?参股券商板块?含可转债?新股增发板块?金属、非金属湖北省?全A?蓝筹280?整体上市?增持回购?大订单?沪深300?融资融券标的股 经营范围 冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造；冶金产品的技术开发。 公司简介 武汉钢铁股份有限公司(以下简称“本公司”)系经国家经济体制改革委员会体改生[1997]164号文批准，由武汉钢铁(集团)公司(以下简称“武钢集团”)作为独家发起人，釆取发起设立方式于1997年11月7日注册成立的股份有限公司，经武汉巿工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号为：4201001101698。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]72号文批准，本公司所发行人民币普通股A股，已在上海证券交易所上市。 本公司原注册资本为2,090,480,000元，股本总数209,048万股，其中国有发起人持有177,048万股，社会公众持有32,000万股。本公司股票面值为每股人民币1元。 经本公司于2003年5月16日召开的股东大会决议通过的关于2002年度利润分配议案，以2002年末股份总数2,090,480,000股为基数，向全体股东每10股派送2股，计送股418,096,000股。送股后，注册资本增至2,508,576,000元。 经中国证券监督管理委员会2004年6月8日批准（证监发行字[2004]88号），本公司增发每股面值人民币1元的普通股，发行价格为每股6.38元，发行数量为141,042.4万股，其中向武钢集团定向增发国有法人股84,642.4万股，向社会公众发行社会公众股56,400万股，募集资金总额为8,998,505,120元，增发后本公司的注册资本增至3,919,000,000元。 根据本公司临时股东大会于2004年9月29日通过的2004年上半年资本公积金转增股本方案，本公司以2004年上半年末股份总数3,919,000,000股为基数，按每10股由资本公积转增10股，共计转增3,919,000,000股。转增后，注册资本增至7,838,000,000元。 本公司于2005年11月10日召开2005年度第一次临时股东大会并审议通过股权分置改革方案。根据该方案，本公司于2005年度实施了股权分置改革，由本公司唯一的非流通股股东武钢集团向执行对价安排股权登记日（即：2005年11月17日）登记在册的流通股股东支付474,000,000股股份，474,000,000份认购权证和474,000,000份认沽权证，作为武钢集团为获得其所持有股份的流通权而支付的对价。其中每份认购权证可以2.9元的价格向武钢集团购买1股本公司的股份；每份认沽权证可以3.13元的价格向武钢集团出售1股本公司的股份。上述对价安排执行后，本公司的股本总额并未改变，而截止2005年末武钢集团占本公司总股本的比例由75.81%下降为69.76%。 武钢集团承诺，其所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少24个月内不上市交易或者转让，上述24个月承诺期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份占本公司总股本的比例不超过10%。上述有限售条件的股份不包括认沽权证行权武钢集团所购买的股份以及认购权证行权武钢集团所出售的股份。并且武钢集团承诺其所持本公司股份自获得上市流通权之日起36个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的股份，其出售价格不低于每股3.6元。如果出售价格低于每股3.6元，则其售出股份的收入归本公司所有。在本公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益发生变化时，该设定价格将相应除权计算。 武钢集团承诺在2010年底之前，其所持有的本公司的股数不会低于本公司现有总股