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国家开发银行关于增发2017年第五期和第十期金融债券的发
附件 1
国家开发银行关于增发2017年第五期和第十期
金融债券的发行办法
根据《中国人民银行金融市场司关于延长国家开发银行2017
年金融债券临时额度有效期的函》(银市函〔2017 〕689 号)以
及《2017 年国家开发银行股份有限公司人民币金融债券承销主
协议(全国银行间债券市场)》,制定本期金融债券发行办法。
第一部分 债券基本情况
本次增发的2017 年第五期债券为3 年期固定利率债券,按
年付息,发行量不超过40 亿元,以实际中标量(债券面值)为
准。债券缴款日为2017 年6 月15 日,上市日为2017 年6 月19
日,起息日为2017 年4 月19 日,兑付日为2020 年4 月19 日,
票面利率3.88% 。如遇节假日,则支付日顺延。
本次增发的2017 年第十期债券为10 年期固定利率债券,按
年付息,发行量不超过100 亿元,以实际中标量(债券面值)为
准。债券缴款日为2017 年6 月15 日,上市日为2017 年6 月19
日,起息日为2017 年4 月10 日,兑付日为2027 年4 月10 日,
票面利率4.04% 。如遇节假日,则支付日顺延。
发行人对以上各期债券均保留增发权利。
1
上述增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。
本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等
项目建设。
如遇市场情况发生重大变化,发行人保留对以上各期债券发
行品种和发行时间等要素进行调整的权利。
第二部分 承购
一、招投标方式
本次增发的各期限债券,固定面值,均采用单一价格(荷兰
式)招标方式。
(一)投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标,否则,
为无效投标。
(二)投标人可在一定数量标位内进行不连续投标,最高有
效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点(根据标书
规定的步长划分、按连续价位点计算)不超过一定数量的标位(含
最高、最低有效投标价位)。各品种标位区间设置由我行在发行
前向市场公布。
(三)以上各期债券均不设立基本承销额。
二、招标书的要素
包括债券品种、数量、基本投标单位、利率(利差)或价格
步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。
三、招投标系统
2
本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我
行在北京统一发标,各承销商在系统规定的各自用户终端投标。
四、应急措施
如在我行债券招投标过程中,发生由于技术性或其他不可抗
力产生的招投标系统故障,承销商应填制《国家开发银行金融债
券发行招标价位表暨应急投标书》,加盖预留在发行系统的印鉴
并填写密押后,在规定的投标时间内传送至中国人民银行债券发
行系统。
五、发行情况公告
“发行情况公告”由我行在相关媒体发布,内容包括发行总
量、期限、招投标方式、票面利率、债券兑付方式等必要信息。
六、发行时间安排
本次招标的2017 年第五期和第十期债券于2017 年6 月13
日上午9:30 发标,9:30 至10:30 进行投标。中央国债登记结算
有限责任公司(以下简称中央结算公司)根据我行确认的中标书,
为承销商办理我行债券的登记手续。
2017 年6 月14 日我行发布发行情况公告,2017 年6 月14
日-6 月15 日为分销日,承销商组织分销。中央结算公司为承销
商和其他认购人办理分销手续。
2017 年6 月15 日承销商将以上各期债券的承销款划至我行
指定的开户行账户。收款人名称:国家开发银行总行,收款人账
号:110400373,汇入行名称:国家开发银行总行,向我行汇款
3
使用中国人民银行现代化支付系统,支付系统清算行行号:
201100000017 。
2017 年6 月16 日我行向中央结算公司提供以上各期债券的
资金到账确认书。如承销商不能按期
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