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目 录
λ 目 录 1
λ 产品概述 3
λ 软件安装 3
2.1 系统配置要求 3
2.2 软件安装 4
2.3 软件升级 6
2.4 软件卸载 6
λ 用户登录 7
3.1 用户登录 7
3.2 忘记密码 7
λ 账户设置 8
4.1 基本资料 8
4.2 修改密码 8
λ 金融客户管理 9
5.1 客户管理 9
5.1.1 新建客户 9
5.1.2 编辑客户 10
5.1.3 删除客户 11
5.1.4 还原客户 11
5.1.5 复制客户 12
5.1.6 客户类型转换 12
5.1.7 创建群组 13
5.1.8 客户检索 14
5.1.9 个性列表设置 15
5.1.10 客户信息导出 16
5.2 日历 17
5.2.1 创建日历活动 17
5.2.2 修改日历活动 20
5.2.3 查看日程 20
5.2.4 设置工作提醒 21
λ 理财规划 22
6.1 创建理财规划 22
6.1.1 新建或选择客户 22
6.1.2 新建或选择规划 22
6.1.3 收集客户信息 23
6.1.4 设置理财目标 23
6.1.5 设置保障信息 26
6.2 结果分析 27
6.2.1 财务报表 27
6.2.2 财务分析 28
北京财蕴天下信息技术有限责任公司 No.1
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6.2.3 资产配置 28
6.2.4 保险管理 29
6.2.5 可行性分析 30
6.2.6 情景分析 31
6.2.7 现金流分析 33
6.2.8 敏感度分析 33
6.3 产品配置(企业版) 33
6.3.1 投资产品推荐(企业版) 34
6.3.2 保险产品推荐(企业版) 38
6.3 生成报告书 38
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