2016全球电力行业未来发展分析报告.doc

全球电力行业 未来发展  当前电力行业环境 2  当前电力行业环境 电力和公用事业行业正面临诸多挑战，同时也正经历前所未有的变革…… 能源需求 数字化工具 消费者角色变化 煤：一个有效（廉 价）的解决方案？ 可再生能源的渗透 燃料的不同成本及 发电组合结构 天然气产量提高 电网基础设施老化 3  当前电力企业环境 能源需求 全球能源消耗 2012-2040年均增长率 发达国家的公用事业企业将需要追求国际化并探索替 代业务及替代方案的可行性，以应对传统市场的低增 长率困境，从而维持增长。他们也需考虑向资产开发 者或运营者模式转变，而不仅仅只是资产拥有者。 欧洲和欧亚 非经合组织 成员国 亚洲经 合组织 成员国 美洲经 合组织 成员国 亚洲非经 合组织成 员国 欧洲经 合组织 成员国 非洲国家 中东国家 美洲非经 合组织成 员国 4  当前电力企业环境 可再生能源的市场渗透 促成可再生能源大规模渗透的三个主要原因： 1. 推动可再生能源设施安装以确保电力供给和减少污 染气体排放的激励措施 全球可再生能源 2012-2040年均增长率 2. 可再生能源技术及相关监测和控制流程得到较大改 善。预计未来30年其成本将较目前减少30%- 50%。 3. 能源储存技术正在逐年发展和提高。 欧洲和欧 亚非经合 组织成员 国 美洲非 经合组 织成员 国 美洲经 合组织 成员国 经合组 织成员 国总计 欧洲经 合组织 成员国 非洲国家 亚洲经 合组织 成员国 亚洲非经 合组织成 员国  当前电力企业环境 二氧化碳减排承诺 ? 欧盟正制定减少二氧化碳排放以及减轻环境影响 的限制性条例。 电力行业二氧化碳排放水平 ? 相比之下，全球部分主要污染国尚未就应对气候 变化做出严格承诺。 ? 现有碳市场并不能发出足够强的价格信号以促使 电力行业作出调整：从煤炭转向天然气的转换价 格为每兆瓦时17至28欧元。这个转换价格高出 欧洲二氧化碳排放权配额现货价格3倍以上。 北美 美洲其他地区 欧洲 中东 亚洲 非洲 澳大利亚和新西兰 6  当前电力企业环境 消费者角色变化 ? 能源的变化还包括参与者与利益相关者组成结构的变化， 这将进一步完善发电领域的传统公用事业企业。 ? 消费者通过自行发电、热电联产和新型发电结构，日益 补充生产者的角色：“生产型消费者” 。 ? 更为清洁的离网或微电网技术对促进消费者摒弃有害环 境的能源选择具有一定作用。 7  当前电力企业环境 老旧电网基础设施及改进的需要 电网运营商面临的新挑战： ? 优化电网基础设施 ? 最大限度提高基础设施的可用性 ? 有效管理需求 ? 整合不同能源存储设备 ? 有效管理不稳定的发电源（光伏、风能和水能）以减缓突发性计划外发电能力损失风险 ? 监控、预测及管理类别复杂的中小型发电机组 ? 有效管理能源逆流 2 大量的投资 $$$ 个考虑因素 合理且可预测的监管框架 8  $ $ 当前电力企业环境 燃料的不同成本及发电组合基础设施 可再生能源渗透率的提高降低了批发市场的价格，以极低的边际成本替换了效率较为低下的化 石燃料发电机组。 在部分风能和太阳能大量渗透的电力系统中，如德国和西班牙的电力系统，由于价格信号过弱， 批发市场价格的降低致使新增装机容量变得更加困难。 9  当前电力企业环境 煤：一个有效（廉价）的解决方案？ 煤易于获取、对运输要求低且价格低廉，是目前效率最高的发电燃料之一。煤价从2008年的每吨 118.8美元降到了2013年每吨71.4美元，预计2020年的价格将为每吨约66美元。 这一局面将维持多久？ 二氧化碳的成本能否改变这一局面？ 2014至2040年发电厂容量累计增加量（吉瓦） 2012至2040年电力装机容量（吉瓦） 欧盟 巴西 东南亚 印度 中国 俄罗斯 日本 美国 总装机容量 煤 10  当前电力企业环境 页岩气产量提高 技术可采页岩气资源量 法国 页岩气和其他非常规天然气 的计划产量有望从2013年 的0.63万亿立方米增长至 2040年的1.7万亿立方米。 波兰 加拿大 137万亿立方英尺（未探明） 俄罗斯 148万亿立方英尺 573万亿立方英尺 285万亿立方英尺 中国 1115万亿立方英尺 美国 阿尔及利亚 665万亿立方英尺 707万亿立方英尺 埃及 100万亿立方英尺 墨西哥 545万亿立方英尺 利比亚 122万亿立方英尺 阿根廷 802万亿立方英尺 南非 澳大利亚 390万亿立方英尺 437万亿立方英尺 巴西 245万亿立方英尺 11  当前电力企业环境 核能 — 升级或退役？ 核电装机容量累计退役与新增差额（吉瓦） ? 从2012至2035年，核能发电容量将 净增长185吉瓦：新增容量302吉瓦， 退役容量117吉