永清环保首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书汇编.pdf

本公司本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。 湖南永清环保股份有限公司 （Hunan Yonker Environmental Protection Co.,Ltd.） 浏阳工业园 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 湖南永清环保股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 1,670 万股 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 40.00 元 预计发行日期 2011 年2 月25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 6,678 万股 控股股东、实际控制人及其母亲直接或间接持有的股份，锁定期为 三十六个月；其他股东在2009 年 1 月 1 日之后取得的股份，锁定期为 三十六个月；在2009 年1 月1 日之前取得的股份，锁定期为十二个月。 发行人股东的股份锁定及转让承诺具体如下：  公司股东谢文华、张志帆、葛燕、徐幼平、刘佳、于沅和罗丽娟承诺： 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接 和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。  公司股东冯延林、申晓东分别承诺：2009 年 4 月从控股股东永清集 团受让的本公司30 万股股份，自公司股票上市之日起三十六个月内， 本次发行前股东所持股 不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份；另外 30 万 份的流通限制及自愿锁 股股份，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理， 定的承诺 也不由发行人回购该部分股份。  公司控股股东永清集团、股东欧阳玉元、实际控制人刘正军及其母亲 尹翠华以及其他股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人 回购该部分股份。  作为公司董事、监事和高级管理人员的刘正军、申晓东、冯延林、陈 爱军、刘佳、王莹、欧阳克和熊素勤还承诺：除前述锁定期外，在各自 任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离 职后半年内，不转让各自所持有的公司股份。 保荐人（主承销商） 平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2011 年 1 月 18 日 1 招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负