广发恒进-中国电子应收账款 2016 年1期资产支持专项计划.PDF

广发恒进-中国电子应收账款2016 年1 期资产支持专项计划 资产支持证券认购说明 一、 重要提示 1、本《广发恒进-中国电子应收账款2016 年1 期资产支持专项计划资产支持证券 认购说明》系广发恒进-中国电子应收账款2016 年1 期资产支持专项计划 （“本计划”） 推广公告的一部分。 2、广发证券资产管理（广东）有限公司委托广发证券股份有限公司作为代理推广 机构与广发资产管理（广东）有限公司共同推广“广发恒进-中国电子应收账款2016 年1 期资产支持专项计划”优先A 级资产支持证券、优先B 级资产支持证券、次级-A 资 产支持证券、次级-B 资产支持证券、次级-C 资产支持证券和次级-D 资产支持证券 3、本次发行采用由管理人/销售机构通过集中配售、直销或代理推广相结合的方 式推广专项计划资产支持证券。 4、本次发行的推广期间 （即发行期）为2016 年9 月26 日至2016 年9 月27 日。 5、本专项计划目标归集总规模为【92580】万元。其中，优先A 级资产支持证券 目标募集规模为【75000】万元；优先B 级资产支持证券目标募集规模为【8300】万元。 次级资产支持证券目标募集总规模为人民币【9280】万元。其中，次级-A 资产支持证 券目标募集规模为【1388.70】万元，次级-B 资产支持证券目标募集规模为【462.90】 万元，次级-C 资产支持证券目标募集规模为【2773.40】万元，次级-D 资产支持证券 目标募集规模为【4655】万元。当募集规模接近或达到约定的规模上限时，管理人有 权暂停接受认购申请。 6、本次资产支持证券按面值发行，优先A级资产支持证券收益率为【3.50%】，优 1 先B级资产支持证券的收益率为 【4.42%】；次级资产支持证券无预期收益率。 7、在本《认购说明》中，营业日是指广州市的商业银行对公营业日。 二、 广发恒进-中国电子应收账款2016 年1 期资产支持证券的主要发行参数 证券类别 优先A 级 优先B 级 次级-A 次级-B 次级-C 次级-D 发行规模 75000 8300 1388.70 462.90 2773.40 4655 （万元） 期限（年） 1 1 1 1 1 1 利率类型 固定 固定 无 无 无 无 固定摊还 固定摊还 到期按约 到期按约 到期按约 到期按约 还本付息方 到期一次支 到期一次支 定顺序分 定顺序分 定顺序分 定顺序分 式 付本息 付本息 配 配 配 配 预期到期日 2017/9/8 2017/9/8 2017/9/8 2017/9/8 2017/9/8 2017/9/8 缴款时间 2016 年9 月26 日8:00 至2016 年9 月27 日15:00 （24 小时制，下同） 预计成立日 （资产支持 2016 年9 月27 日（以管理人公告为准） 证券起息 日） 专项计划的评级机构是中诚信证券评估有限公司。评级机构给予优先A 级资产 证券评级 支持证券的评级为AAA 级，优先B 级资产支持证券的评级为AA 级。 次级资产支持证券未进行评级。 登记托管形 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统一登记托管 式 2 付息及兑付 资产支持证券的收益分配及到期兑付事宜按本专项计划说明书的有关规定执 方式 行，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成收益及本金兑付工作 注：上述资产支持证券基本情况与认购协议不一致的，以认购协议为准。