中国宝武钢铁集团有限公司关于14宝钢EB到期摘牌的.PDF

债券代码：132001 债券简称：14 宝钢EB 换股代码：192001 换股简称：宝钢换股 中国宝武钢铁集团有限公司 关于“14 宝钢EB”到期摘牌的提示性公告 特别提示 中国宝武钢铁集团有限公司 （原宝钢集团有限公司，以下简称“本公司”） 及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●到期赎回债权登记日：2017 年12 月8 日 ●到期赎回日：2017 年12 月11 日到期（因遇2017 年12 月10 日为法定节 假日或休息日，故顺延至其后的第1 个交易日；顺延期间到期赎回款项不另计息） ●摘牌日：2017 年12 月15 日 ●到期赎回资金发放日：2017 年12 月15 日 中国宝武钢铁集团有限公司（原宝钢集团有限公司，以下简称“公司”）经 中国证监会证监许可[2014] 1106 号文核准，于2014 年12 月10 日通过上海证券 交易所公开发行40 亿元人民币可交换公司债券，期限为3 年，2014 年12 月24 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称为“14 宝钢EB ”，债券代码为“132001”， 换股简称为“宝钢换股”，换股代码为“192001”。 由中国宝武钢铁集团有限公司 （原宝钢集团有限公司）于2014 年 12 月10 日发行的宝钢集团有限公司2014 年可交换公司债券 （以下简称“本次债券”）将 于2017 年 12 月11 到期赎回 （因遇2017 年 12 月10 日为法定节假日或休息日， 故顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间到期赎回款项不另计息）。根据募集说 明书有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、风险提示 本次可交换债券的到期赎回债权登记日为 12 月 8 日，如果届时未能完成换 股，则公司将以本次发行的可交换债的票面面值的 101.5% （不含最后一期年度 利息）的价格向投资者赎回全部未换股的可交换债。即“14 宝钢EB ”到期赎回 价格为103.00 元/张（含税）。投资者未及时换股可能会产生相应的投资风险。 二、到期赎回方案 根据《宝钢集团有限公司公开发行 2014 年可交换公司债券募集说明书》的 约定：在本次发行的可交换债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可交换 债的票面面值的 101.5% （不含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未 换股的可交换债。具体上浮比率由公司董事会（或由董事会授权的人士）在本次 发行可交换债前根据市场情况与保荐机构及主承销商协商确定。另按照《宝钢集 团有限公司2014 年可交换公司债券票面利率公告》的约定：本期债券的票面利 率为1.50% 。每张“14 宝钢EB ”面值人民币100 元派发利息为人民币1.50 元（含 税）。 即 “14 宝钢EB ”到期赎回价格为103.00 元/张（含税）。 三、停止交易及换股 2017 年12 月8 日为“14 宝钢EB ”到期赎回债权登记日即“14 宝钢EB ”最 后换股日，到期赎回债权登记日购买“14 宝钢EB ”的投资者亦可在当日收市前 进行换股。2017 年12 月8 日上海证券交易所收市后，所有在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的“14 宝钢EB ”将全部被冻结、停止交易和 换股。 本公司将在本次公告后至到期赎回日前在上海证券交易所网站每日刊登到 期摘牌的提示性公告，通知持有人有关本次到期摘牌的各项事宜。 四、信用账户的情况 融资融券信用证券账户中持有14 宝钢EB 债券且需要进行换股的投资者，应 将 14 宝钢EB 债券从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户，并通过普通 证券账户进行换股申报。另外，投资者发起划转后次一交易日起方可通过普通证 券账户进行换股申报。 如：投资者12 月7 日发起担保因划转申报，将信用证券账户持有的14 宝钢 EB 债券划转至普通证券账户，则投