培训教材2-养老险MIT.ppt

综合金融MIT销售支持养老险 养老险自助卡MIT支持 背景 为了进一步提高个险代理人销售养老险自助卡的便捷性及积极性。在MIT平台提供了实物卡申领和虚拟卡直接投保功能，支持业务员在MIT平台进展养老险展业。 功能简介 实物卡申购 自助卡直接投保 投保状态查询 操作流程 * 实物卡申购 直接投保 MIT销售流程与传统流程对比 * MIT直接投保流程 传统销售流程 与传统实物卡销售模式对比， MIT直接投保流程可减少线下的操作环节，现场投保缴费，保单即刻生效 有效提高销售效率及销售成功率 降低销售成本 MIT二代-养老险-功能入口 方式一：登录行销网站后，依次点击菜单“工作室”-“综合金融”-“养老险”-“自助卡申请” 方式二：进入金领界面后，导航菜单中点击“综合金融”-“养老险” 方式三：进入金领界面后，左侧菜单中点击“综合金融”-“养老险” * MIT二代-养老险-首页 一期上线支持的产品： 实物卡-目前当地机构所有可售养老险自助卡产品 直接投保-乐享平安意外救援垫付卡A款、新四季平安卡、平安自在游保险主题卡 可录入关键字搜索产品 点解产品图片进入产品介绍页面 MIT二代-养老险-产品介绍 了解产品详情，选择“直接投保”或“购买实物卡” 投保方式选择： 1.购买实物卡 2.直接投保 保障详情，可通过点击进行PDF文档下载 产品名称、图片、保障范围、价格等产品信息介绍 MIT二代-养老险-选择购买实物卡 选择购买实物卡 MIT二代-养老险-实物卡申购 确认本次实物卡申购信息，点击缴费 填写购买数量，点击申领 自动带入卡种代码、卡种名称、业务员代码、业务员名称以及自助卡单价 填写本次购买实物卡的数量 确认本次实物卡申购信息 MIT二代-养老险-实物卡申购-刷卡支付 刷卡缴费，完成支付 Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行 确保epos连接正常，选择“刷卡支付” MIT二代-养老险-选择直接投保 选择直接投保 MIT二代-养老险-直接投保-资料录入 选择投保张数自动计算总金额 填写投保人信息 填写被保人信息 指定保险生效日期 弹出客户选择页面 可直接使用行销网站已有的客户信息进行投保 MIT二代-养老险-直接投保-投保信息确认 确认投被保人信息，点击【修改】可进入上一步进行资料修改 确认投保信息及保险生效信息 投保确认书条码录入 MIT二代-养老险-直接投保-投保确认书 确认书可在养老险综拓专员处免费领用。 业务员签单后需要在一周内（5个工作日）交回到养老险综拓专员处。 电子投保申请确认书（下称确认书）条形码为9041M开头的14位字符 业务员签名、联系电话、日期 产品名称、份数 投被保人签名、日期 MIT二代-养老险-直接投保-刷卡缴费 选择“现在付款” EPOS刷卡缴费 Epos缴费支持以下银行借记卡：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、平安银行、交通银行、邮政储蓄、汇丰银行 MIT二代-养老险-直接投保-支付成功 直接投保刷卡成功页面及信息（包含条码） 恭喜您缴费成功。 本次提交的投保申请已承保。保单号为*****，请登陆注册一账通选择“保险-团体寿险-保单查询”查阅保单? 同时若客户填写手机，向客户发送短信 尊敬的客户***：您投保的*****已承保，保单号GP00000000000001，请登陆注册一账通选择“保险-团体寿险-保单查询”查阅保单。谢谢！[中国平安] MIT二代-养老险-申请进度查询及卡状态查询 申请进度查询支持以下查询 实物卡查询。可查询申购的实物卡状态（未承保-总单未完成承保、已承保-总单已完成承保；已发卡-实物卡已制作完成，可到专员处领取；关联错误-出卡失败，请联系专员解决；已撤件-支付完成后联系专员撤件成功） 在线投保查询。可查询在线投保状态（支付保费-可直接点击链接进行支付 ；已完成-保单已生效；已过期-已录保单未支付，但投保日期已失效的投保信息） 已发卡查询。可查询已发卡的实物卡记录 已承保查询。可查询在线投保的承保记录 在线投保查询-数据同步时间为15分钟，在投保完成15分钟以后才可查询相应记录 MIT二代-养老险-补缴费管理 实物卡补缴费 可根据申请时间倒序列出可补缴费的实物卡申购单。 5个自然日内未完成补缴费的申购单将不能补缴费 MIT二代-养老险-补缴费管理 在线投保补缴费 可根据申请时间倒序列出可补缴费的在线投保记录 当前时间未到保单生效时间情况才可补缴 在线投保缴费-数据同步时间为15分钟，即在完成投保15分钟后才能查询到相应记录 * *