福建省投资开发集团有限责任公司2012年度第一期中期票据.PDF

福建省投资开发集团有限责任公司2012年度第一期中期票据发行公告 福建省投资开发集团有限责任公司 2012 年度第一期中期票据发行公告 重要提示 凡欲认购本期中期票据的投资者，请认真阅读本发行公告。本 公司保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期中期 票据发行所作的任何决定，均不表明对本期中期票据风险作出实质 性判断。 发行人：福建省投资开发集团有限责任公司 主承销商/簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 联系主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司 2012 年 8 月 福建省投资开发集团有限责任公司2012年度第一期中期票据发行公告 一、重要提示 1、福建省投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司” ）发行2012 年度第一期中期票据（以下简称“ 中期票据” ）已在中国银行间市场交易商协会注 册。国家开发银行股份有限公司为此次发行的主承销商。 2 、本期发行共计面值12亿元人民币中期票据，期限为5年。 3、本期中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法 规禁止购买的除外）。 4 、本期中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市 场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对发行福建省投资开发集团有限责任公司2012年度第一期中期票据 的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成本期发行中期票据的投资建议。投资本 期中期票据的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期中期票据发行人没有兑付 或者没有及时、足额兑付，主承销商、联席主承销商与承销团成员不承担兑付义 务。投资者欲了解本期中期票据的详细情况，敬请阅读《福建省投资开发集团有 限责任公司2012年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国 债券信息网 和中国货币网 。 2 福建省投资开发集团有限责任公司2012年度第一期中期票据发行公告 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/本公司 指 福建省投资开发集团有限责任公司 本次注册总额度 指 福建省投资开发集团有限责任公司 2012 年度中期 票据注册额度为25亿元人民币 本期中票/本期中期票 指 发行额为 12 亿元人民币的福建省投资开发集团有 据 限责任公司2012年度第一期中期票据 中期票据 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照 计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务 融资工具 联席主承销商 指 国家开发银行股份有限公司；上海浦东发展银行股 份有限公司 本次发行 指 本期中期票据的发行 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主 承销商和分销商组成的承销机构 余额包销 指 本期中期票据的主承销商、联席主承销商按承销协 议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行 购入的承销方式 兑付款项