WF农村商业银行零售业务发展战略.doc

WF农村商业银行零售业务发展战略 第三章WF农村商业银行零售业务发展外部环境分析 3.1宏观环境分析 3.1.1经济环境分析 2015年我国宏观经济进入转折期，国内经济由过去单纯地追求经济增长向追求 科学发展与可持续发展转换，在转换过程中，多年来积累下来的一些结构性问题愈加 凸显，主要表现在以下几个方面：一是地方性债务负担增加；二是房地产市场进入调 整阶段；三是制造业产能过剩十分严重；四是企业融资成本居高不下。整体而言，经 济形势不容乐观。 2015年度，WF全市地区生产总值（GDP）5170亿元，增长8.3%。一、二、三、 四季度GDP累计分别增长8%、8%、8.2%、8.3%，在全国经济形势整体下行时期， 辖区各行业呈现平稳向好的发展态势，市场主体数量大幅增长。 一是各行业平稳向好发展。粮食及经济作物生产总体平稳，播种面积维持稳定； 固定资产投资增长较快，固定资产投资4516亿元，增长13.9%；房地产开发投资小 幅回升，房地产开发投资467亿元，增长4%；全市规模以上工业企业达到3848家， 工业增加值增长8.4%；消费品市场增势平稳，全市社会消费品零售总额2277亿元， 增长10.6%。 二是市场主体快速增长。全市各类市场主体户数64.8万户，增长23.8%，注册资 本（金）6484.9亿元，增长33.8%。其中，企业类市场主体42357户，同比增长60.4%， 总量达到13.7万户，增长38.8%。新型农村市场主体发展壮大，全市农民专业合作社 22760户，家庭农场6162户，农村(社区)经济股份专业合作社4764户，农民专业合 作联社332户。 3.1.2政策环境分析 2015年度，银监会、人民银行等部门出台了一系列金融政策，要求银行业金融 机构强化服务实体经济社会责任，满足居民消费贷款需求，加大对小微企业、“三农” 的支持力度。 （1）强化支农服务社会责任。中国银监会印发《关于做好2015年农村金融服务 工作的通知》，要求银行业金融机构认真履行“中央一号文件”提出的工作要求，持 续加强服务“三农”、服务实体的社会责任，推进经济体制改革，不断丰富和完善农 区金融服务形式，促进农村地区经济发展。 （2）鼓励银行机构办理按揭贷款业务。央行、住建部、银监会联合下发通知， 对拥有一套住房且相应购房贷款未结清的居民家庭购买第二套住房时，最低首付款比 例调整为40%。使用住房公积金贷款购买首套普通自住房时，最低首付款比例调整为 20%；拥有一套住房并已结清贷款的家庭，再次申请使用住房公积金贷款购买住房时， 最低首付款比例调整为30%。本次首付比例的下调，表明了监管部门鼓励居民购房， 商业银行放贷，以刺激房地产市场回暖的政策导向。 （3）加大对小微企业、“三农”的支持力度。自2015年2月5日起下调金融机 构人民币存款准备金率0.5个百分点。同时，为进一步增强金融机构支持结构调整的 能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设的支持力度，对小微企业贷 款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行额外降低人民币存款 准备金率0.5个百分点。定向降准政策表明央行着力引导农村中小金融机构将资金注 入实体经济，尤其是满足小微企业、“三农”的融资需求。 3.1.3社会环境分析 我国国内居民富裕阶层规模不断扩大，消费结构持续升级，广大居民的金融服务 需求日益多元化和复杂化，为银行零售业务提供了广阔的市场空间。 2015年度，WF辖区城乡居民收入不断提高。城镇居民人均可支配收入31060 元，增长8.3%；城镇居民人均消费性支出19325元，增长10.5%。城镇居民人均住 房建筑面积达到41.5平方米。农村居民人均可支配收入14890元，增长9.2%；农村 居民人均消费支出9099元，增长12.4%。农村居民人均住房建筑面积41平方米。随 着辖区内居民可支配收入的不断增加，居民财富管理的需求日益明显，生活消费方向 也更加丰富，需要配套更加丰富的金融服务形式。 3.1.4技术环境分析 当前，国内商业银行不断提高自身的信息技术水平，努力为客户提供高效、便捷 的金融服务。随着“互联网+”概念的提出与普及，WF辖区内各家商业银行除在传 统的网上银行、ATM、POS机等服务渠道持续发力，也尝试通过手机APP、微信公 众号等推广金融产品。产品不仅仅局限于支付、结算等基础银行业务方面，更是涉及 小微信贷、供应链金融等业务。未来一段时间，WF辖区的金融服务内容将进一步丰 富，服务形式更加多样化，居民可选购的金融产品将更加丰富，足不出户即可享受到 多种金融服务。 3.2行业环境分析 3.2.1行业内竞争情况分析 随着我国金融改革的不断深化，市场上参与竞争的金融机构数量显著增加，既包 含商业银行之间的竞争，也包含商业银行与非银行金融机构之间的竞