2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告.PDF

2016 年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”或“本公司”）作为2016 年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券（简称“本期债券”）的主 承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续 期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要 求出具本报告。 为出具本报告，本公司与无锡锡东新城建设发展有限公司公司债 券 （简称“发行人”、“公司”或“锡东新城”）进行接洽，对于出具本报 告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调 查、中介机构出具的相关报告进行判断，对本期债券存续期间所了解 的信息进行披露。因本公司不具备对相关专业事项发表评论意见的资 格和能力，在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项 的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何 明示或默示的保证。 本公司未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券 的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资 风险。 一、发行人的基本情况 企业名称：无锡锡东新城建设发展有限公司 住所：无锡市锡山区安镇镇东兴路198 号 1 法定代表人：陆相林 注册资本：340,000 万元 公司类型：有限责任公司 （法人独资） 经营范围：房地产开发；土地前期整理开发；利用自有资金对外 投资管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；工程项目管理， 物业管理，拆迁服务，城市项目建设综合开发。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：截至本报告出具日，无锡锡东新城商务区开发建设管 理中心持有无锡锡东新城建设发展有限公司100%的股权。 跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2017 年 6 月30 日出具的《2013 年及2016 年无锡锡东新城建设发展有限公司 公司债券跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2017]100590 号），发行人主体 长期信用等级为AA ，本期债券信用等级为AA ，评级展望为稳定。 二、发行人履约情况 （一）办理上市或交易流通情况 发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在本期债券发行结束 后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 本期债券于2016 年 11 月 15 日在银行间市场上市流通，简称“16 锡 新城债”，证券代码为1680443.IB。2016 年11 月23 日在上海证券交 易所上市流通，简称“16 锡新城”，证券代码为139279.SH。 （二）付息及兑付情况 本期债券在存续期限内每年付息一次，本期债券的付息日为2017 2 年至2023 年每年的11 月9 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后第一个工作日）。 本期债券设置本金提前偿付条款。即在本期债券存续期的第 3 ， 第4 ，第5 ，第6 ，第7 个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 20% ，20% ，20% ，20% ，20% 的比例偿还债券本金。每年还本时按 债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面 值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本 金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计）。本期债券本 金的兑付日为2019 年至2023 年每年的 11 月9 日（上述兑付日如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1 个工作日）。应兑付债券本 金自兑付日起不另计利息。 发行人已于2017 年 11 月9 日支付了上一计息年度的应付利息。 发行人不存在应付未付利息的情况。 （三）募集资金使用情况 2016 年无锡锡东新城建设发展有限公司公司债券发行规模20 亿 元，其中15 亿元用于水岸佳苑安置房C、D 地块项目，5 亿元用于补 充公司营运资金。截至 2017 年末，本期债券募集资金已使用完毕。 （四）2017 年度发行人信息披露情况 发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网 和上海证券交易所网站披露。其中