电子产业增资扩股商业计划书.ppt

公司发展的三个台阶 10、 联创子公司－xx电子有限公司产品 锂电池充电器控制电路 投币机控制电路 脱排油烟机控制电路 按摩椅控制电路 温度控制器电路 风扇遥控器 遥控接收解码器 鼠标专用控制芯片系列化 SMC517 PS2 2D 机械鼠 SMC518 PS2 3D 机械鼠 SMC520 PS2 3D 光学鼠 SMC522 PS2 5D 光学鼠 SMC5XX USB 3D 研发中 SMC5XX USB+PS2 研发中 11、xx电子股份公司荣获国家首次认定的集成电路 设计企业资格 xx公司被评为 2003年中国10大最具成长性的IC设计企业 中国半导体行业协会及中国电子信息产业发展研究院对中国500家设计企业进行统计调查后，对优选出的100家重点IC设计企业2003年度的经营情况进行分析，评选出成长最快的10家IC设计企业，授予“2003年度中国10大最具成长性IC设计企业”，并在2004年2月19日 “2004年中国半导体市场年会”上予以表彰。 三、市场分析 四、融资计划 1.投资需求及融资方式 1）融资目的 xx公司经过四年的发展渡过了初创的困难和高风险阶段，进入了高速成长的 前夕，随着业绩的迅速成长，加上上海矽创公司设立后业务扩大，资金成为发展中的瓶颈制约。 2001年xx公司在国内较早地进入了数字电视核心控制芯片研发行业，并成功开发两代HDTV显示控制芯片，正在着手开发的第三代TFT液晶数字显示控制芯片具有十分广阔的市场前景和很高的技术难度，吸引一批高级人才联合开发，需要较多的资金支持。 xx公司现有资本规模偏小，仅1800万元人民币，需要扩展至5000万元左右，形成能与其它设计公司竞争抗衡的能力，保持和扩大自己的市场份额，同时达到能直接在境内外上市的规模后也可以专心去扩大业绩，在短期内不再受发展资金的困扰。 xx公司若要在境外上市，对国有股东成份需要进行改造（MBO），这也需要通过本次融资来完成。 2）融资计划 外资投资方式 考虑到外资投入通常希望通过境外上市来获得投资回报，这就需要将xx公司注册为外资控股公司并将现有国有股退出, 实现步骤建议如下： a、现有国有股按现值转让给经营团队（MBO）； b、在境外注册一家公司作为xx公司的境外母公司； c、新投资者通过投资境外公司出资收购xx公司； d、xx公司现股东(经营者、厦华等)用出售现有股份所获外 资重新入股xx公司。 内资投入方式 考虑到内资投入者主要希望公司做强后，在境内上市或被新股东高价收购而获得回报，建议实现步骤如下： a、 现有国有股按现值转让给经营团队（MBO）； b 、投资方直接入股xx公司。 资本退出方式 境内外上市 公司回购 股权转让等 2.本次融资资金需求及资金投向 本次增资扩股总需求资金预算为2890万人民币，合美金350万美金，加现有资金1000万人民币共3890万元人民币，预算分配如下： （1）扩大小家电及手机周边ASIC的研发、生产、应用、销售共投资800万元 A、小家电ASIC升级 B、小家电ASIC应用开发 C、手机外围芯片研发与应用开发 （2）、通用MCU(TOP)产品开发与应用推广共投资800万元 A、8位RISC MCU开发 B、8051兼容MCU (OTP) 芯片开发 （3）、数字电视与液晶显示控制芯片开发、生产、应用、拟投入1200万元 A、预计研发测试设备、软件改善更新升级700万元 B、产品开发投入500万元 （4）、公司发展预留流动资金1090万元 五、经济效益预测 近五年的销售及预测 序号 产品名称 主要客户 销售额（万元） 03 04 05 06 07 小家电ASIC XM105A8、XM105A15、XM105B8、XM105B15 灿坤、卓力 700 1100 1400 1500 1500 小家电控制板 300 700 950 1200 1800 手机周边ASIC 手机充电器CM2005 夏新、联想移动、TCL 500 700 800 500 400 手机电池保护XM901 10 100 300 300 300 手机来电闪XM905 XM908 90 300 800 1500 2000 CDMA来电闪XM909 0 50 400 800 1000 八位 通用MCU 八位RISC MCU(OTP) CM2156 各种消费电子产品、电脑周边产品生产厂 0 50 300 500 70