建成控股有限公司公开招股.PDF

中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 建成控股有限公司 公開招股 股票代號： 1630 招股概覽 我們的業務： 本集團乃香港知名的模板工程分包商，創立逾22 年。我們可按模板工程主要使用的材 料將我們的模板工程劃分為( i ) 利用木材及夾板的傳統木模板；及(ii) 利用鋁的金屬模板系統。模板 為混凝土樓宇建築的重要及不可或缺的元素。由於剛製成的混凝土需要時間凝固，並需要模具以塑造 所需的形狀及大小，因此模板用作承載已注入的混凝土，並塑造至所需尺寸，直至混凝土能自我支撐。 我們的收益： 於往績記錄期期間，我們的收益主要來自模板工程，少量來自樓宇建築工程（包括混 凝土工程及終飾工程）。下表載列我們於各財政年度自模板工程及樓宇建築工程所產生的相關收益： 下表載列於往績記錄期於各個財政年度╱期間按模板工程所用材料種類劃分的收益明細︰ 於最後實際可行日期，本集團並無任何在手的樓宇建築工程項目正在進行。鑒於於往績記錄期期間的 相關收益對本集團營運的貢獻並不顯著，而我們的業務策略是於模板工程行業擴展市場份額，本集團 將不會投標樓宇建築工程項目或分配資源或人員到樓宇建築工程。 註：招股概覽錄自上市招股書。 Version 1.1 中信建投(國際)証券有限本行China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 電話 Tel. ：(852) 3465 5668 傳真 Fax. ：(852) 2180 9497 電郵 Email ：settlement@csci.hk 375,000,000 股股份（包括255,000,000 股新股份及 發售股份數目 120,000,000股待售股份）（視乎超額配股權而定） 公開發售股份數目 37,500,000 股股份 （可予重新分配） 每股發售股份港幣0.42 元 （須於申請時以港元繳足，且可予退 最高發售價 還） 其他費用 1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 每手股數 6,000 股 保薦人 德健融資有限公司 招股資料 有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內 “上市及上市本行事宜”一欄 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0531/LTN20170531012_C.pdf 招股時間表 申請認購截止時間： 2017 年6 月2 日，週五 ，下午 3 時正 扣款日期 ： 2017 年6 月5 日，週一 結果公佈及退款日期 ： 2017 年6 月15 日，週四 預期上市日期 ： 2017 年6 月16 日，週五 融資方法 本次新股認購不設融資 Version 1.1