中 关 村：董事会关于国美电器有限公司要约收购事宜致全体股东报告书.pdfVIP

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会 关于国美电器有限公司 要约收购事宜致全体股东报告书 上市公司名称：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 上市公司住所：北京市海淀区中关村南大街32 号 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中关村 股票代码：000931 董事会报告签署日期：二〇一八年九月十八日 1 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 上市公司办公地址：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 联系人：黄志宇 联系电话：010 收购人： 国美电器有限公司及其一致行动人国美控股集团有限公司、林飞燕 收购主体：国美电器有限公司 住所： 北京市通州区潞城镇新城工业区一区9 号 通讯地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座 一致行动人： 国美控股集团有限公司 住所： 北京市密云区经济开发区兴盛南路8 号开发区办公楼410 室-111 通讯地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦B 座15 层 一致行动人： 林飞燕 住所： 广州市白云区同泰路峻铭商务大厦1207 通讯地址：广州市白云区同泰路峻铭商务大厦1207 独立财务顾问名称：中原证券股份有限公司 独立财务顾问办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10 号 联系人： 谭彦杰、甘利钦 联系电话：0371 2 董事会声明 （一）本公司全体董事确信本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； （二）本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和 全体股东的整体利益客观审慎做出的； （三）本公司关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔、翟姗姗已回 避对本报告书的审议表决，本公司其他董事没有任何与本次要约收购的相关利益 冲突。 3 目录 释义 5 第一节 序言 6 第二节 公司基本情况 7 一、 公司概况 7 二、 公司股本情况 10 三、 前次募集资金的使用情况 11 第三节 利益冲突 13 第四节 董事会建议及声明 15 一、董事会对本次要约收购的调查情况 15 二、董事会建议 28 三、独立财务顾问建议 29 第五节 重大合同和交易事项 31 第六节 其他重大事项 32 一、其他应披露信息 32 二、董事会声明 33 三、独立董事声明 34 第七节 备查文件 35 4 释 义 中关村、上市公司、公司 指 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司，股票 代码：000931 国美电器 指 国美电器有限公司 国美控股 指 国美控股集团有限公司 本次要约收购/本次收购/ 指 国美电器以要约价格向除国美控股、林飞燕以外的 本次交易 其他中关村股东进行的部分要约收购 本报告书 指 《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事 会