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2018 年湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人总经理办公会声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体 管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、关于是否纳入地方政府债务声明 发行人承诺不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府 债务。 四、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、律师勤勉尽职声明 律师事务所及经办律师保证由律师事务所同意发行人在募集说明 书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经律师事务所审阅，确认募 集说明书及其摘要不因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗 2018 年湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书 漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 六、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者自 行承担。 七、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 八、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年湖南省高速公路集团有限公司公司债券 （简称“18 湘高速债”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期固定利率债券，附第5 年末 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券在存续期内前 5 年票面年利率通过簿 2018 年湖南省高速公路集团有限公司公司债券募集说明书 记建档结果确定，在债券存续期内前 5 年固定不变；在本期债券存续 期的第5 年末，发行人可选择上调票面利率0 至100 个基点（含本数）， 债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债 券存续期后2 年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券 存续期的第5 年末上调本期债券后2 年的票面利率，上调幅度为0 至 100 个基点（含本数）。 （六）发行人上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第20 个工作日刊登关于是否上调本期债券票面 利率以及上调幅度的公告。 （七）投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选 择继续持有本期债券。 （八）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或 部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作 日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述 调整。 （九）债券形式：实名制记账式债券。 （十）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家 法