中国人寿再保险有限责任公司2018年资本补充债券募集说明书.pdfVIP

重要提示：发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、重大遗漏 及误导性陈述。投资者购买本次债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独 立的投资判断。有关主管机关对本次债券发行的批准，并不表明其对本次债券的投资价值作出了任 何评价，也不表明对本次债券的投资风险作出了任何判断。 中国人寿再保险有限责任公司 2018 年资本补充债券募集说明书 发行人：中国人寿再保险有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街11 号 邮编：100033 簿记管理人、牵头主承销商 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商 招商银行股份有限公司 2018 年 月 日 1 基本条款 债券名称 中国人寿再保险有限责任公司2018 年资本补充债券。 发行人 中国人寿再保险有限责任公司。 发行方式 本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，在 全国银行间债券市场公开发行。 次级条款 在发行人破产清算时，本次债券的清偿顺序列于保单责任和一般债权之 后、核心资本之前；本次债券与发行人已发行的与本次债券偿还顺序相 同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本次债券偿 还顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等资本补充工具同顺位受 偿；发行人无法如约支付本息时，本次债券持有人无权向法院申请对发 行人实施破产。 债券期限 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权。 发行规模 本次债券发行总规模不超过50 亿元（含50 亿元），可一次或分期发行。 赎回权 本次债券设定一次发行人选择提前赎回的权利。在行使赎回权后发行 人的综合偿付能力充足率不低于100%的情况下，经报中国人民银行和 中国银保监会备案后，发行人可以选择在第5 个计息年度的最后一日， 按面值全部或部分赎回本次债券。 发行人若选择行使赎回权，将至少提前 1 个月发出债券赎回公告，通 知债券持有人有关赎回执行日、赎回金额、赎回程序、付款方法、付 款时间等具体安排，并通知中央国债登记结算有限责任公司，具体操 作办法详见届时中央国债登记结算有限责任公司的通知。 若本次债券存续期间因监管规定发生变化，导致本次债券不再满足本 次债券发行完成后初始认定的资本工具的合格标准，在不违反当时有 1 效监管规定且在满足行使赎回权前提的情况下，经报中国人民银行和 中国银保监会备案后，发行人有权选择提前赎回。 发行期限 2018 年11 月27 日至2018 年11 月29 日。 发行价格 按债券面值平价发行。 票面利率 本次债券票面利率采用分段式计息方式；单利按年计息，不计复利。 本次债券第 1 年至第 5 年的年利率（即初始发行利率）将通过簿记建 档集中配售的方式确定，在前 5 个计息年度内固定不变；如果发行人 不行使赎回权，则从第6 个计息年度开始到该品种债务到期为止，后5 个计息年