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《企业投资并购实战》课纲 【师资介绍】 蓝飞腾老师 任职机构：深圳启富汇投资管理有限公司执行董事/联合创始人，中国著名创业投资导师，天使投资人，华龙证券直投部战略合作伙伴，资本运营实操专家，岭南创业投资促进会副会长，云南财经大学工商管理硕士，清华大学投融资与上市运作高级研修班特聘讲师，上海交大私募股权投资PE上市研修班特聘讲师，先后就职于广州市商业银行、上海浦发银行、中国政策科学研究会、广东中科智担保公司等多家公司担任高管职务，广东卫视、CCTV10、CCTV2等栏目特邀嘉宾，中国黑马大赛总决赛评委创新中国春季总决赛评委，广东青年创业大赛总决赛评委，中国岭南创业大赛总决赛评委，中英创业大赛总决赛评委，曾任广州晶优电子科技有限公司（董事），广州兆龙环保科技有限公司（创始人、董事），深圳盛世华拓网络科技有限公司（董事），广东启赋资产管理有限公司（创始人、董事），广州万格投资管理有限公司（创始人、董事）。 专业特长：具有十三年金融企业管理和资本运营实战管理经验，精通产业规划、PE及VC运作管理、企业战略管理、企业投融资及资本运作、企业上市等方面有较深的理论研究和丰富的实践经验以及辅导经验，先后成功帮助几十家大中企业、快速成长中小企业进行资本运营、企业发展战略、商业模式，为多家上市公司、将上市公司进行发展战略规划咨询服务、商业模式规划服务、企业筹融资与投资服务咨询实现了上千万到上亿的投资和收益。 授课风格：授课深入浅出，案例教学，令人受益无穷。 服务客户：晶优电子（获三轮超亿元投资）、 炫维科技（被上市公司亚厦股份并购） 智游网安（被上市公司并购） 考拉先生（获DCM等机构3轮融资，金额超3亿） 宁远科技（获启赋资本等机构5轮融资，金额超过4亿） 优纳科技（获多家机构融资，金额超2亿） 天地汇（获3轮超5亿融资） 星伦物联（中英两国创业大赛冠军） 磨菇音乐（获二轮融资） 高水山文旅（获2亿融资意向） 叭叭速配（获5000万元融资意向） 其他20多个项目融资 【课程收益】 了解我国企业战略并购的障碍。 了解收购兼并中会涉及到的法律法规 控制在收购兼并过程中的风险。 理解兼并后隐含的种种危机和风险。 【课程大纲】 第一讲：揭开资本运营的神秘面纱 1.资本市场的起源 2.股份制公司的起源 3.经济危机的制造者 4.揭开资本运营的神秘面纱 5.产业资本与金融资本 案例讨论与分析：阿里最近并购投资案例 案例讨论与分析：腾讯最近并购投资案例 案例讨论与分析：百度最近并购投资案例 第二讲：并购重组的基本方法 1.历史上的五次大举收购　　 2.第六次大举收购将发生在中国　　 3.企业并购的政策 4.并购重组的概念　　 5.并购重组的流程　　 6.并购重组的模式　　 案例讨论与分析：奔驰并购赫巴马 案例讨论与分析：滴滴并购快的 案例讨论与分析：华北制药股份收购 案例讨论与分析：苏宁并购红孩儿 第三讲:并购的动机与方案设计 1.并购的动因 2.中国特色的并购重组动机 3.企业并购重组的方案设计 4.并购重组的方案设计创新 5.并购多种方式的融合 案例讨论与分析：香江集团收购山东临工案例 案例讨论与分析：腾讯与京东战略合作 案例讨论与分析：食品企业的海外并购 第四讲:并购重组的风险控制 1.并购重组中的主要风险 2.并购重组中的风险控制 3.审慎的调查与评估 4.并购协议中的“四剑客”并购整合 5.手术过后的危险期 6.如何控制收购风险 案例讨论与分析：跨国并购5个失败案例分析 第五讲：企业并购重组的估值方法 1.价值基础及评估途径 2.实物资产与金融资产的定价机制 3.不同形式的价值概念 4.账面价值 5.市场价值 6.内在价值 7.清算价值 8.并购价值基础 9、一般估值方法 10、净资产法——协议转让 11.重置成本法——资产剥离与收购 案例讨论与分析：TCL的跨国并购 案例讨论与分析：中粮集团的跨国并购 案例讨论与分析：沃尔玛并购案例 第六讲:并购重组的常见方法 1.财务并购　 2.租赁并购　 2.资金并购　　 3.资金并购 4.恶意并购 5.买壳上市 6.吃休克鱼 7.小鱼吃大鱼 8.强强联合战略 案例讨论与分析：房地产并购案例 案例讨论与分析：房地产项目并购案例 案例讨论与分析：杠杆并购案例 案例讨论与分析：医疗行业的并购案例 案例讨论与分析：中国上市公司并购50大案例（部分） 第七讲：并购资金来源和融资的基本方法 1.融资准备 2.内部融资 3.银行融资 4.股权融资 5.并购基金 6.风险投资 7.私募投资 8.融资策略与风险 第八讲：交易所如何看待并购重组 1.股份收购 2.吸收合并 3.重大资产重组 案例讨论与分析：SEB集团并购苏泊尔 案例讨论与分析：新浪反收购案例 案例讨论与分析：高盛收购双汇 案例讨论与分析：TCL