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云南大朝山水电有限责任公司 外部环境分析 “十五”电力规划——发展清洁能源，优化火电结构 目前我国电力体制管理现状还有太多的政府职能，国家电力公司一家独大，独立发电厂在客观上存在着被不公正对待的可能性 国家电力分拆方案 电力体制改革的目标模式就是在发电侧引入竞争机制，同时逐步进行大用户直接向电源购买电力的尝试 电力体制改革的总体框架 组建两级电网公司，负责电网的运行与规划 电力监管委员会是电力监管授权单位 关于竞价上网电价的规定 上网电价的确定 市场化电价新机制的实施细则 竞价上网试点——浙江省 竞价上网试点——上海市 竞价上网试点——其它省份 我国的电力体制改革计划进度 尽快成立国家电力监管委员会； 用一年的时间组建国家电网公司、区域电网公司及各发电企业； 到“十五”期未，各地区主要发电企业均应参加统一竞价，在全国大部分地区实行新的电价机制。 完成上述改革以后，做好试点工作的基础上，逐步实行输配分开，在售电环节引入竞争机制。 随着“西电东送”和全国联网的推进，及时总结电力体制改革经验，进一步深化区域电网企业的体制改革 电力体制改革将有对大朝山经营环境产生重大影响，为大朝山的发展带来了机会 国外电力体制改革实践表明，电力体制改革是一个长期的不断研究和完善的过程 从二十世纪九十年代开始，世界各国涌起了电力改革潮流，最初是从英国和美国开始的。电力体制改革模式多样化，但到目前为止仍没有一个普遍使用的成熟模式。主要有三类：(1)纵向整合模式；(2)分离模式；(3)引入有限竞争的单一买家模式。无论采用何种模式，改革的目的都是要打破垄断、引入竞争机制，提高效率，降低电价。 各种影响电力体制改革进度的问题并没有得到明确的解决必然影响电力体制改革的进程 我们预期的电力体制改革进度要慢于国家计划进度，大朝山应积极主动地应对目前的环境，同时为未来打好基础 我国发电总装机容量和发电量均位居世界第二，电力工业已经基本适应了国民经济发展的需要 “九五”以来，电力工业继续保持快速发展势头，发电装机容量年均增长8%，长期存在的严重缺电局面得到了基本缓解，消除了电力对国民经济和社会发展的“瓶颈”制约。目前，我国已经成为世界第二大电力生产和消费国。 我国发电装机容量的构成中水电比例已经接近25%，但我国的水资源开发利用率还不到20%，与我国“大力发展水电”的方针还存在差距 到2000年底，全国发电装机容量达到31932万千瓦，其中水电占24.8％；火电占74.4％；其他为核电风力、太阳能等新能源共占0.8％。其发电量分别占17.8%、81%、1.2%。 今后五年我国的电力需求将在第三产业和居民用电的带动下保持稳步增长，负荷增速将持续超过用电量增速 水能是最优的能源、我国水资源丰富、燃煤造成资源浪费等原因使我国必须优先发展水电 我国1995—2000年水电装机容量持续增长，年均递增率达8.3%，为水电发电量的增长打下了基础 我国1995—2000水电发电量平均增长率为6.6%,1996—1999年增长率较低，2000年出现恢复性增长 我国国民经济的高速发展必然带动电力行业特别是水电的快速发展 发电量的增长和国民经济的增长有很强的相关性，2000年水电发电量的恢复性增长和2000年GDP的恢复性增长有较直接的关系，它们之间的关系一般可用电力弹性系数来表示，近年来的电力弹性系数在0.8左右。 我国执行可持续发展战略，加强环境保护，优先发展水电，国民经济的发展在今后时间内带动水电发展的作用将更加明显。 云南省利用水能资源大力发展水电，到2000年底水电装机容量为总容量的三分之二，但和云南的水能资源相比开发得还不够充分 云南省到2000年底水电发电量占到当年发电总量的三分二强表明水电设备的利用率较高 云南省近五年发电量年均递增率达到了7.3% 西电东送，以及云电泰送将有效提升云南的电力市场的电力需求 对今后十年云南的用电需求量的预测 云南省未来十年的电量供给情况 云南未来十年的供需关系表明，未来五年云南电力市场是供过于求，竞争环境比较激烈，未来的六至十年供需基本平衡 进一步分析，由于大朝山独立发电厂的身份，在电力体制改革完善前，受电网歧视的局面难以短时间内改变，因此大朝山的经营环境要比总体供需环境因难得多 云南未来七年投产发电的火电装机容量达到年均60万千瓦，做为主要的替代产品，同时又是潜在进入者的火电将是未来十年抢占大朝山市场份额的强劲对手 大朝山在云南省水电的竞争中处于比较有利的地位，未来八年没有大水电投产发电对大朝山来说是一个机会 由于投资成本高，其它条件相似，因此我们对漫湾来说处于竞争劣势 从目前几个独立发电厂的电价测算来看，大朝山成本具有竞争优势，但从股权结构来看大朝山和“电网”的血缘关系较小，未来3-5年内仍将不可避免地面临客观上的不公平竞争 云南电力