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目 录 一道CRM使用说明 系统简述 界面认识 工作首页 系统管理 个人资料 组织架构 权限分配 操作日志 系统设置 通用工具 菜单管理 功能管理 客户管理 线索 客户 外呼电话 销售机会 产品 商机 合同 财务管理 办公管理 公告 任务 日程 知识 日志 统计分析 营销工具 站内短信 本文档使用 看云 构建 - 2 - 一道CRM使用说明 一道CRM使用说明 CRM是一种以客户为中心的商务战略 ；是一套集理念、组织、流程、技术为一体的整体解决方案 ；是一种旨在改 善企业与客户之间关系的新型管理机制 ；企业实施CRM战略本质目标是与那些有价值的客户建立稳定的长期双赢 关系 ，防止他们流向竞争对手 ，进而为企业在激烈的市场竞争中赢得优势。 CRM项目的核心是不断检查和发展你与客户的交互 ，以便提供更好的客户体验 ，并帮助企业实现与客户的有关目 标。CRM程序本身只不过是工具而已 ，他的用途是提供卓越的、简化面向客户的服务流程以及洞察客户和业务。 CRM是管理信息化的重要组成部分 ，是管理信息化体系的前台 ，是企业管理信息化的灵魂。 CRM成功的要素 ：企业有正确的人员来承担CRM项目中的正确角色 ，实施精心设计的内部流程和面向客户的流 程 ，实施正确的技术支持 ，以及配置合理的期望值 ，包括对成功的预期以及实现成功需要付出的努力和成本。 CRM的正确实施可为数据驱动的、不断学习的公司提供支持 ；可排查低效的工作 ，提高员工生产力 ；可为客户提 供更好的客户体验 ；可协助管理者指定明智的业务决策。当前工作流程的依赖性是实施CRM的最大阻力 ，建立数 据驱动的文化、行政的支持、沟通、培训、反馈是消除这些依赖和成功实施CRM的前提。首先让我们对悟空 CRM做一些详细的介绍 ，让您对悟空CRM有更直观的了解 ，以便更好更快的实施企业的CRM管理 ，让悟空为您 企业的快速发展保驾护航。 本文档使用 看云 构建 - 3 - 系统简述 系统简述 一道CRM是一款基于PHP/MYSQL开发的客户关系管理软件。 一道CRM具有良好的兼容性 ，可运行在Window平台和Linux平台 ，支持Apache、Nginx、IIS; 以CRM理念为基础 ，结合中国中小型企业的特点与现状 ，调查了解各行业的需求 ，悟出了企业管理之道 ，形成了 自身特有的特点和优势 ，志在为改善企业营销能力、加强企业决策支持实现企业信息化等方面提供现实有效的支 持和帮助 本文档使用 看云 构建 - 4 - 界面认识 界面认识 认识后台界面 登陆后台后 ，将首先展示出工作面板界面 ，目前主要有以下功能组件 ： 1.管理组件 ： 线索 ：录入和管理业务线索 ，为业务的开展提供强力的数据支持。 商机 ：字面意思为商业机会 ，也可理解为项目 ，有意向的线索客户可转换为商机 ，用户可对商机客户进行业务状 态跟踪分析。已有客户亦可产生新的商机 ，商机与客户 ，线索 ，联系人等组件均有密切关联 ，是整个业务进程的 中心枢纽。 客户 ：客户是CRM的灵魂 ，与众多组件均有密切关联 ，详细展示客户相关信息。 日程 ：个人工作日程安排 ，类似于工作计划 ，让工作开展井然有条。 财务 ：业务跟进过程中财务状态录入。 任务 ：上级为下级安排工作任务 ，下级推进并完成任务。 知识 ：记录日