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中国轻工集团有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 中国轻工集团有限公司2019 年度第一期 中期票据募集说明书 发行人： 中国轻工集团有限公司 注册金额： 人民币13亿元 本期发行金额： 人民币8亿元 发行期限： 3年 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果： 主体：AA+ ；债项：AA+ 担保情况： 无担保 主承销商兼 簿记管理人： 中国建设银行股份有限公司 二零一九年九月 1 中国轻工集团有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 中国轻工集团有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义 6 第二章风险提示 10 一、中期票据的投资风险 10 二、发行人相关风险 10 三、特有风险 18 第三章发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 21 第四章募集资金运用 23 一、募集资金主要用途 23 二、公司承诺 23 第五章发行人基本情况 24 一、发行人基本情况 24 二、发行人历史沿革及股本变动情况 24 三、发行人股权结构及实际控制人情况 26 四、发行人重要权益投资情况 27 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 38 六、发行人员工基本情况 56 七、发行人主营业务情况 59 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 77 九、发行人其他经营重要事项 90 第六章发行人主要财务状况 91 一、发行人报表合并范围变化情况 91 二、发行人主要财务数据 93 三、发行人资产负债结构及现金流分析 101 3 中国轻工集团有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 四、发行人盈利能力分析 122 五、发行人偿债能力分析 125 六、发行人资产运营效率分析 126 七、发行人最近一个会计年度付息债务情况 127 八、发行人2018 年度关联交易情况 129 九、重大或有事项 132 十、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的 情况 139 十一、金融衍生品、大宗商品期货 140 十二、重大理财产品投资 140 十三、海外投资情况 140 十四、直接债务融资计划 142