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xx家族办公室关于全权委托业务支持的管理办法
【办法目的】:
体现xx家族办公室全权委托业务 1+N 的私人银行服务模式。
协助理顾进行全权委托业务客户的投资需求确定、全委方案提交等深度沟通。
协助区域/分公司开展面向全权委托业务客户的各类沙龙、论坛等活动。
【支持范围】:
协助理顾陪同拜访符合本办法要求的全权委托业务潜在客户。
协助理顾共同拜访符合本办法要求的已成交全权委托客户,定期检视全委
客户的投资需求是否需要更新并提供相关建议和服务。
为符合本办法要求的区域/分公司举办的全委客户沙龙、论坛等活动提供
现场演讲支持和活动材料的支持。
为符合本办法要求的区域/分公司举办的员工培训提供授课
律师证持证人
致力于提供个人合伙、股权投资、股权激励、私募、不良资产处置等方面的专业法律服务。包括起草法律文件、提供法律咨询等。
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