广东榕泰首次公开发行股票招股说明书.doc

广东榕泰首次公开发行股票招股说明书 　　　　???广东榕泰实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要(一)主承销商：广东证券股份有限公司发行股票类型：人民币普通股　预计发行量：40,000,000股单位：人民币元单位　面值　发行价格　发行费用　募集资金每股　1。00　9。90　0。30　9。60合计　40,000,000　396,000,000　12,000,000　384,000,000招股说明书签署日期：2001年5月18日发行方式：上网定价发行　发行日期：2001年5月28日　拟上市地：上海证券交易所本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（）。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据声　明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示1。本公司的股东榕泰瓷具、兴盛化工和揭阳市鸿凯贸易发展公司之间有关联关系，对公司存在共同控制的可能，这些股东如果利用其控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策等进行控制，可能给其他股东带来一定的风险。2。本公司副董事长、总经理李林楷和副总经理黄勉为董事长杨启昭的女婿，监事会成员杨愈静、股东揭阳市鸿凯贸易发展公司的法定代表人杨林静为董事长杨启昭的女儿。以上关系的存在使公司在法人治理结构方面存在一定的风险。3。本次发行完成后，扣除发行费用后本公司将可募集资金38，400万元，发行后的净资产比2000年12月31日的净资产15，022。48万元将扩大2。56倍，由于募股资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部建成投产后才能达到预计的收益水平，因此，短期内本公司净资产收益率将下降，如按2000年度实现的净利润计算，净资产收益率将由发行前的17。59%降为4。95%，存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。释　义在本招股说明书中，?除非另有所指，下列简称具有如下特定意义：《公司法》　　　　指　《中华人民共和国公司法》发行人、本公司股份公司、公司　?指　广东榕泰实业股份有限公司研究所　　　　　指　榕泰高分子材料开发研究所榕泰瓷具　　　　指　广东榕泰高级瓷具有限公司兴盛化工　　　　指　揭阳市兴盛化工原料有限公司主承销商　　　　指　广东证券股份有限公司元　　　　　　　指　人民币元新股　　　　　　指　本公司本次向社会公众公开发行的4000　　　　　　　　　　万股面值为1。00元的人民币普通股本次发行　　　　指　本公司本次公开发行面值1元的4000万股　　　　　　　　　　人民币普通股的行为公司股东大会　　指　广东榕泰实业股份有限公司股东大会公司董事会　　　指　广东榕泰实业股份有限公司董事会公司监事会　　　指　广东榕泰实业股份有限公司监事会公司章程　　　　指　广东榕泰实业股份有限公司《公司章程》推荐人　　　　　指　广东证券股份有限公司　　　　　　　　　　国泰君安证券股份有限公司　　　　　　　　　　国通证券有限责任公司中国证监会　　　指　中国证券监督管理委员会密胺塑料　　　　指　氨基塑料的一个种类，由三聚氰胺与甲醛　　　　　　　　　　在中性或弱碱性条件下反应制得ML复合新材料　　指　本公司在密胺塑料的基础上通过改变原料　　　　　　　　　　配方，加入助料M和助料L而开发出的新一　　　　　　　　　　代树脂基功能复合新材料，化学名称为＂高　　　　　　　　　　聚氨基复合物＂，为密胺塑料升级换代产品三聚氰胺　　　　指　一种化工原料，又称氰尿酰胺，用于制备　　　　　　　　　　合成树脂和塑料，ML复合新材料的生产原　　　　　　　　　　料之一甲醛　　　　　　指　一种化工原料，无色气体，有刺激性气味，　　　　　　　　　　用作农药和消毒剂，也用于制造酚醛树脂、　　　　　　　　　　脲醛树脂等，ML复合新材料的生产原料之　　　　　　　　　　一，本公司使用的是其37%水溶液甲醇　　　　　　指　一种化工原料，俗称木精，无色易挥发和易　　　　　　　　　　燃的液体，用于制造甲醛和农药，为本公司　　　　　　　　　　甲醛项目的主要生产原料缩聚反应　　　　指　一种或几种含有两个以上官能团的单体化合　　　　　　　　　　物同时析出低分子副产物