《山东省降低企业杠杆率工作要点》.pdfVIP

山东省降低企业杠杆率工作要点 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十 九大精神，认真落实《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意 见》（国发 〔2016〕54号）、国家发展改革委等四部委 《关于印发 <2019年降低企业杠杆率工作要点>的通知》（发改财金 〔2019〕 1276号）、《山东省人民政府关于贯彻国发 〔2016〕54号文件积 极稳妥降低企业杠杆率的实施意见》（鲁政发 〔2017〕20号）要 求，现提出我省降低企业杠杆率工作要点。 一、压实责任加大力度推动市场化债转股扩量提质 （一）鼓励对优质企业和民营企业开展市场化债转股。鼓励 对品牌知名度高、市场竞争力强、经营运转正常的高杠杆优质国 有企业通过增资扩股、充实资本金等方式实施债转股，增强优质 企业资本实力。支持债转股实施机构对符合政策和条件的民营企 业实施市场化债转股，降低民营企业债务风险，促进民营经济发 展。 （二）大力开展债转优先股试点。鼓励依法依规以优先股方 式开展市场化债转股，允许非上市非公众股份公司经法定程序开 展债转优先股，合理确定优先股股东权益。 （三）进一步提高市场化债转股资产定价市场化水平。积极 引导鼓励发展前景良好、市场竞争力强的省属企业或其优质子公 司及业务板块，以市场化法治化方式开展债权转股权工作，降低 －3－ 债务风险。债转股定价涉及国有控股上市公司的，转股价格不低 于公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值或最 近一个会计年度经审计的每股净资产值两者之中的较高者。债转 股定价涉及国有非上市公司的，转股价格应综合考虑同期银行贷 款利率、同行业其他企业转股价格，本企业收益状况和获得能力 等情况确定，不得低于其净资产评估值。 （四）加强对商业银行定向降准资金使用情况的评估考核。 根据有关政策要求，落实定向降准考核措施，加强对地方法人银 行降准资金使用的引导，进一步推动地方法人银行调动全行资源 用好定向降准资金支持市场化债转股。 （五）强化公司治理和社会资本权益保护。引导实施机构依 法向转股对象企业派驻董事、监事，实质性参与公司治理，优化 股权结构，积极推动企业转型升级，完善现代企业制度。 二、综合运用各类降杠杆措施 （六）加快重点行业落后产能出清。对钢铁、煤炭、水泥、 电解铝、平板玻璃等重点行业，严格执行相关标准要求，倒逼落 后产能市场出清。鼓励企业通过产能转换、指标交易、股权合作 等方式，加强资源整合，优化资本配置，减少同质化无序竞争和 资源浪费。 （七）加快 “僵尸企业”债务处置。建立 “僵尸企业”债务 处置快速通道，积极推动银企双方按照市场化、法治化原则进行 “僵尸企业”债务处置，在自主协商的基础上形成处置方案，加 －4－ 快债务清理和处置。依法打击逃废债务行为，对 “僵尸企业”债 务处置过程中恶意逃废债等违法违规行为责任人建立信用记录， 纳入全国（山东）信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系 统，维护良好的金融环境。 （八）完善破产退出相关保障机制。符合破产等退出条件的， 各相关方不得以任何方式阻碍其退出。加大破产清算案件的审理 力度，强化破产财产保护。破产申请受理后，有关法院或者其他 执法单位不依法解除保全措施、中止执行措施的，可以逐级报请 上级法院协调处理。认真审查破产财产分配方案，依法按清偿顺 序保护各类债权人的权益，解决企业拖欠职工薪金、社保费等问 题。 （九）积极申报发行各类债转股专项债券等直接融资。发挥 债券资金在市场化银行债权转股权中的作用，鼓励符合条件的市 场化债转股实施机构，包括地方资产管理公司、国有资本投资运 营公司发行债转股专项企业债券，用于银行债权转股权项目实施 或对前期已用于债转股项目的银行贷款、债券、基金等资金进行 置换。 （十）大力发展股权融资。提高非金融企业股权融资比重。 完善多层次资本市场体系，进一步做好培育辅导工作，推动符合 条件的企业到境内主板、中小板、创业板、科创板或 “新三板” 上市挂牌融资，鼓励企业赴香港、美国等境外资本市场上市；支 持省内企业到区域性股权交易市场挂牌；鼓励上市公司创新交易