保险,单证管理,工作总结.docx

保险, 单证管理 ,工作总结 篇一：保险公司单证管理的实习报告 关于XXXX公司单证管理的实习报告 摘要： 保险单证是保险业务活动中的重要凭证，由于其自身的 属性及潜在的风险，应将其作为保险企业防化风险的重要环 节，引起单位领导的重视。只有正确认识保险单证管理的重 要性、必要性，正确分析所面临及潜在的问题，才能有效实 施保险单证的管理，才能防范化解其带来的风险。 关键词：保险 单证管理 引言： 机动车辆保险（以下简称车险）占据各家财产保险公司 的半壁江山。自XX年1月1日起实行车险产品和费率改革， 各家财产保险公司新的车险产品和费率体系相继推出。保险 人在通过创新满足社会对车险产品需求的同时，如何防范和 控制车险经营风险就成为能否实现保险人和保险客户双赢 的现实课题。影响车险承保质量的因素包括费率厘定、单证 管理、核保技术、应收保费管理四个主要方面。而我在公司 担任单证管理员，所以就关于单证管理的一些问题进行探讨。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （一）、单证的保管 公司为强化单证管理提供了防盗、 防火、防潮、防虫蛀、 防鼠咬和防丢失的安全库房用于单证的存放，所有单证经单该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 证管理员入库上锁。 1、业务单证的验收入库。单证入库时需要填写《有号 单证入库登记簿》 ，即入库时间、单证流水号、数量。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、单证管理人员要对未使用单证要进行月、季度核查 工作。 其中，月、季度核查表的模板为：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 每月 5 号前还要将有号单证使用情况进行实物核查工作。 单证状态要与单证管理系统中“未使用” 、“可使用” “已使 用”状态相符。然后填写《有号单证核查情况表》并经总经 理及主管业务经理签字确认无误后，上报分公司单证管理员 处备案。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 （二）、单证的领用、调剂和使用 1、单证的申领。我所在公司为山东分公司的中心支公 司，所以申领单证时必须填写《业务用纸申领单》 ，以季度 为单位向分公司申请领用单证。申请单证要以实际业务量为 依据填写《业务用纸申领单》 ，经总经理及主管业务经理审 核同意签名，上报分公司单证管理员。当我确认单证与实际 领用单证一致后，填写《业务用纸领用单》 ，由总经理及部 门经理签名后，将此单以传真形式传回分公司单证管理员处 备案。《业务用纸申领单》样板模本如下：该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、单证的调剂。季度单证领用完毕后，期间原则上不 再二次发放。如遇特殊情况，申领保单少于 500 份的可采取 调剂方式。我公司与其他中支公司进行单证调剂需向分公司 单证管理部门申请批准，批准后将需要调剂的有号单证在单该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 证管理系统中作回收登记（已做可使用的单证需先作反可使 用登记），同时以传真的形式传至分公司单证管理员处备案。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、单证的使用。使用时要按领用批次和印刷流水号顺 序使用。有号单证通过核心业务系统打印或保单补录时，必 须先输入所用单证的印刷流水号码，打印成功后在单证管理 系统中，该张保险单标识变为 “已使用” 状态，并自动消号。 此外我每天还要跟踪系统内单证状态情况，即对系统内已使 用单证进行登记，并该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 篇二： XX 保险公司业务管理部工作总结 XX保险公司业务管理部工作总结 今年是公司实施“二次创业”三步走发展战略和“十 二五”规划承上启下的重要一年，是攻坚克难、乘势而上的 关键一年，发展提速、服务客户是今年工作的重点。围绕今 年重点工作，业管部认真计划，重点落实，积极主动加强前 端服务，开展业务管理和承保管理工作创新，对公司科学发 展提供有力支撑。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 上半年经营情况分析 一、承保主要工作开展情况 1、XX 年初，根据分公司及总经理室的相关要求，我公 司对4S店渠道业务进行了规范的管理，重新梳理了对 4S渠 道店业务签单规范， 同时，在特别约定中均注明 4S 店名称、 联系电话及指定受益人，既加快了我公司后期理赔质量也方 便了顾客；为进一步客观全面的了解当地保险市场运营状况， 及时掌握运营主体市场销售费用的配置及发展动向。该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 2、我公司下发了关于《建立保险市场信息采集报送制 度》的通知， 要求每月填写市场信息反馈表， 通过个人代理、 代理公司、车商（含 4S 店）、银行等多个渠道对当地市场进 行费用情况了解；该文档为文档投稿赚钱网作品，版权所有，违责必纠 3、为加强我公司承保序列人员的责任心，实现承保管