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计算机 ·行业深度报告
正文目录
一、 整体判断:疫情负面影响有限,线上应用需求活跃 6
1.1 湖北软件企业众多但整体规模相对较小,新冠肺炎疫情影响可控6
1.2 疫情对上市公司的负面影响主要在湖北之外,但冲击有限7
1.3 “危”中有“机”,新冠肺炎疫情推动了线上业务需求的增长8
1.4 短期市场冲击影响正逐步削弱,行业将回归中长期成长逻辑8
二、 在线办公:云视频会议、协同管理、VPN 将加速发展 9
2.1 新冠疫情导致复工延迟,在线办公得到快速普及9
2.2 云视频会议未来市场空间广阔,市场规模有望达百亿级10
2.3 企业协同管理软件系统重视程度将提高,市场规模增长有望加速12
2.4 VPN 远程安全访问内网功能得到充分展现,后续市场提升空间大14
三、 医疗IT :疫情或促使互联网医疗等IT 投入力度加大 15
3.1 疫情影响相对有限,反而可能提升行业中长期地位15
3.2 互联网医疗等直接受益,医院信息化建设仍是根基17
3.3 未来2-3 年医疗IT 需求旺盛,疫情有望成为新催化剂20
四、 游戏:短期疫情抬升业绩,长期云游戏有望成新引擎 22
4.1 疫情催化以及游戏厂商营销加码,主要厂商游戏产品表现活跃22
4.2 短期繁荣难掩传统游戏行业增长乏力窘境,供、需两端都在面临压力23
4.3 游戏产业头部化加速,内容模式创新、海外市场将是增长途径24
4.4 云游戏将成为游戏产业未来重要增长点,IT 基础设施企业也将受益25
五、 投资建议及风险提示 27
5.1 投资建议27
5.2 风险提示27
请务必阅读正文后免责条款 3 / 28
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图表1 20
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