中小企业私募债融资建议书.pptx

二〇一四年二月;中小企业已成为现代经济及国民经济增长中的重要组成部分。为响应国务院关于金融业服务于实体经济的号召，为中小企业提供更多的融资渠道，证监会近年提出试点“中小企业私募债”这一新型融资产品。 “中小企业私募债”在发行审核、发行规模、发行条件、募集资金用途等方面都有别于现有债务融资工具，对于中小微企业融资具有独特优势，有利于拓宽中小微企业融资渠道。 财通证券凭借资本市场的丰富经验和专业能力，在为中小微企业进行“中小企业私募债”发行过程中，可??供全方位的债务融资等投资银行服务，助力中小微企业实现业绩腾飞。;目录;;推出背景;相关法律法规;市场概况;票面利率概况;;与传统融资方式的比较;中小企业私募债的融资优势;;发行主体条件;中小企业私募债发行基本要素;中小企业划型标准;债券条款的相关规定;增信措施的相关规定;私募发行的相关规定;设置偿债保障金专户的相关规定;债券转让的相关规定;;发行流程;主承销商、律师、会计师等中介机构可一起对企业进行尽职调查，以加快项目进程。尽职调查期间，主承销商与发行人商定私募债具体发行方案。;需要签署的协议文件包括承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、银行设立偿债保障金专户签订的协议、担保协议或担保函。 协议文件的签署，保证了相关文件制作的顺利完成。对签署协议各方都需要走公司内部流程，需要预留时间以防止耽误整体进程。 ;发行流程——申报阶段、备案阶段重点工作;发行流程——发行阶段重点工作;;序号;中介机构;;财通证券简介;组织结构;投资银行业务;; 附录：《中小企业划型标准规定》有关行业划型标准;附录：《中小企业划型标准规定》 有关行业划型标准（续）;附录：《中小企业划型标准规定》 有关行业划型标准（续）;财通证券期待助力公司实现业绩腾飞;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。5月-205月-20Saturday, May 9, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。18:59:5718:59:5718:595/9/2020 6:59:57 PM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。5月-2018:59:5718:59May-2009-May-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。18:59:5718:59:5718:59Saturday, May 9, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。5月-205月-2018:59:5718:59:57May 9, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。09 五月 20206:59:57 下午18:59:575月-20 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。五月 206:59 下午5月-2018:59May 9, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/5/9 18:59:5718:59:5709 May 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。6:59:57 下午6:59 下午18:59:575月-20 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。5/9/2020 6:59:57 PM18:59:5709-5月-20 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。5/9/2020 6:59 PM5/9/2020 6:59 PM5月-205月-20 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。09-May-2009 May 20205月-20 13、无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。Saturday, May 9, 202009-May-205月-20 14、我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了。5月-2018:59:5709 May 202018:59