非公开发行股票预案-.doc

证券代码:600383 证券简称:金地集团 公告编号:2009-009 非公开发行股票预案 2009年4月8日 发行人申明 发行人申明 金地(集团股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本非公开发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 释 义 义 在本发行预案中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义: 1 发行人、本公司、公司、 金地集团 指 金地(集团股份有限公司 2 福田投资 指 深圳市福田投资发展公司 3 发行、本次发行、本次非 公开发行 指 金地(集团股份有限公司本次以非公开发行的方式向特定对象发行A股股票的行为 4 公司法 指 中华人民共和国公司法 5 证券法 指 中华人民共和国证券法 6 本预案 指 金地(集团股份有限公司本次非公开发行股票预案 7 定价基准日 指 董事会决议公告日 8 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 9 上交所 指 上海证券交易所 10 元 指 人民币元 11 公司股东大会 指 金地(集团股份有限公司股东大会 12 公司董事会 指 金地(集团股份有限公司董事会 13 公司监事会 指 金地(集团股份有限公司监事会 14 公司章程 指 金地(集团股份有限公司章程 第一节第一节 本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要本次非公开发行股票方案概要 一、 本次非公开发行的背景和目的 1、本次非公开发行的背景 本次非公开发行,是在国家“保增长、促内需”的宏观调控政策的背景下,公司应对国内经济逐步复苏和房地产业转暖,把握行业内重组整合进程加快的机遇,顺应资本市场发展形势及进一步提升公司竞争力所采取的积极措施。 (1当前,经济危机席卷全球,但中国仍保持着较快的经济发展速度。作为国民经济的支柱型产业,中国房地产行业的重要性日益彰显。促进房地产市场发展是促进消费,扩大内需,拉动投资增长,保持国民经济持续快速健康发展的有力措施。 (2我国城市化进程仍将持续相当长一段时间,未来我国可能出现十亿规模的城市人口;同时随着经济持续快速增长,居民可支配收入水平不断提高、中产和新兴富裕阶层成为社会消费主力。在城市化和生活水平提高的双重推动下,中国房地产业长期发展向好。 (3当前,中国房地产行业的行业集中度很低,尚无一家房地产公司在全国市场占有率超过3%。未来处于行业领头地位的一批品牌规模企业面临着历史性的发展机遇,行业内将出现两级分化,龙头企业的地位不断巩固,部分小企业将面临生存危机,企业购并将不断增多。整个行业面貌将发生较大的变化。 (4经历了2007年全国性房地产热潮后,迄今为止,房地产市场已出现一轮较大深度和广度的调整。本轮行业调整,虽然给市场和房地产企业带来一定的不利影响,但短期的调整更加有利于行业在未来长期理性、持续的发展,对专业规范的品牌企业而言更多是机遇。 (52008年11月,我国政府提出实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,出台四万亿经济振兴计划以及促进经济增长的十项措施,市场投资与消费信心不断增强,房地产行业逐步转暖。 (6面对难以捉摸的外部环境,金地集团制定了清晰的公司战略,并结合房地产周期灵活制定经营策略,同时强化金地的产品能力优势和执行能力,在市 场下降期仍然成为行业内发展较快、业绩较好的企业之一,即使在宏观经济和行业市场发生较大变化下,公司仍取得了较好的销售业绩。2008年,公司实现销售面积110万平方米,同比增长1.65%,实现销售金额114亿元,同比增长17.01%。 2、 本次非公开发行的目的 (1适应公司主业发展的需要、进一步提高公司资本实力 金地集团拟通过本次非公开发行进一步提高公司资本实力,抓住房地产行业快速发展的机遇,做大做强做优公司主业。此次非公开发行将有利于公司可持续发展、巩固行业地位、与竞争对手拉开差距;有利于增强公司未来发展潜力,为公司在行业低潮期寻求发展提供条件;有利于加快公司项目开发和销售资金回笼,为公司在行业调整中扩大市场占有率奠定坚实基础。 (2降低财务风险,增强盈利能力,实现股东价值最大化 金地集团针对公司目前负债率较高的状况,拟通过本次非公开发行,改善自身资本结构,降低负债率和财务风险,提高公司的盈利能力和抗风险能力,最终实现股东利益最大化。 二、发行对象及其与公司的关系 本次发行对象包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股(A股股票的其他投资者,全部发行对象不超过10名。最终发行对象将在本次非公