2020年投资理财人员的工作计划.docx

精品办公范文荟萃 精品办公范文荟萃 2020年投资理财人员的工作计划 投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内 获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域投放足够 数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。下面是 XX整 理的投资理财人员的工作计划。 投资理财人员的工作计划（一） 一、 树立正确的工作理念，早日进入角色 工作理念不同，工作的效果就会有差异。 在日常工作中， 我会主动做好各项工作，准确把握上级领导下达的工作方向 和任务指标，明确自己“应该做什么，应该怎么做，怎样能 做好”，变被动完成任务为积极主动工作。我的工作是服务 客户，帮助每一位客户了解自己的财务状况，帮助每一位客 户找到最适合自己的理财产品，而不是单纯对客户推销银行 的理财产品，在这个过程中，我享受到的是让每位客户都能 够高兴而来、满意而归的成就感，是银行与客户皆大欢喜的 成就感。 二、 做好渠道工作，圆满完成任务 我单位是国有大型银行，在 XX市拥有深厚的群众基础 和良好的口碑，这为我今后开展工作提供了独有的便利条 件。一方面，我会主动与老客户取得联系，掌握他们目前的 情况和对于曾经购买的理财产品的反馈，做到真正尊重客户，真正了解客户，想客户所想，知客户所需，将这一部分 老客户转化为稳定的消费力量。另一方面，我会利用原来在 证券公司的客户资源，开拓一片新的市场。在证券公司工作 时，我凭借自身的业务能力和真诚态度，与这些客户建立了 良好的关系，也得到了这部分客户的信任。这些客户拥有十 分巨大的消费潜力，相信通过我努力的讲解，他们将会成为 我单位的黄金白银交易客户，为单位带来巨大的收益。 三、开拓新市场，发展新客户 朱熹的《观书有感》中曾经写道：问渠那得清如许，为 有源头活水来，这句话也是我多年工作经历的感悟。仅仅依 靠原有的客户群体，满足于曾经的成绩，是无法真正做好理 财经理这份工作的。在今后的工作中，我还要积极地开拓市 场，发展新朋友成为我单位的客户。一是要依靠老客户推荐 新朋友，来自于亲戚朋友之间推荐是最容易让客户放心的， 这部分客户因为有自己朋友的亲身经历会轻易地接受我们 的产品，为此我要进一步巩固与老客户之间的良好合作关系 与友谊。二是通过产品推荐会等开放的平台来宣传我们的产 品和服务，使一些潜在的客户主动走入我们的视野，继而依 靠我单位科学多样的理财产品和优质的服务使他们逐渐成 为稳定的客户。这一次由我负责策划的理财社区活动产品推 荐会就是一次很好的互动平台，相信这次活动的举办会为单 位带来新的客源和更大的效益。 以上就是我的工作计划，相信凭借我工作中一贯的拼搏 精神和永不言弃的信念，一定可以顺利完成日均 400万的存 款任务。在今后的工作中，我还将不断学习，不断努力，适 时地调整自己的工作计划，以更高的标准要求自己。 单位的形象需要每一个人来维护，单位的业绩需要每一 个人的努力，希望我的加入能够为单位注入新的活力，希望 我的付出能够为领导交上一份满意的答卷。 投资理财人员的工作计划（二） 在爆竹声声中，我们迎来了崭新的 201x年，对于刚成 立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作 而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个 明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于 已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经 比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工 作我也制定了 201x年的工作计划： 首先，做好公司新年的第一个项目。 在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟 定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能 早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收 益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的 宣传工作仍然得认真对待。 其次，加强业务学习。 学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工 作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是 丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才 能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的 学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等 等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事 和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深 挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中 的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同 事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分 享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身 的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。 第三，工作目标的拟定。 任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功 的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现 拟定工作目标如下： 坚持每天出去发单，保证每天发单量达到 1