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新华人寿保险股份有限公司
财富管理业务销售人员管理办法
（二〇一〇试行版）
总公司财富管理业务部
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目 录
前言（注释）
第一章 总 则
第二章 财富管理业务组织架构及岗位职责
第一节 组织架构
第二节 岗位职责
第三章 财富管理业务销售人员人事管理
第一节 资格管理
第二节 招募条件
第三节 招募流程
第四节 核心技能
第五节 保密管理
第四章 财富管理业务销售人员职涯规划
第一节 业务销售路径
第二节 业务管理路径
第三节 荣誉授予路径
第五章 财富管理业务销售人员薪资福利
第一节 FA 薪资构成
第二节 FM 薪资构成
第三节 FD 薪资构成
第四节 财富管理业务销售人员的福利保障
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第六章 财富管理业务销售人员考核管理
第一节 FA 考核管理
第二节 FM 考核管理
第三节 FD 考核管理
第七章 财富管理业务销售人员合规管理
第一节 嘉奖
第二节 处罚
附 件 财富管理业务 R-T-T 管理机制
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前言（注 释）
一、财富管理业务管理架构名称注释
架构全称 英文对照 名称简称
财富管理营销中心 Fortune Marketing Center MKC
财富管理营销部 Fortune Marketing Department MKD
二、财富管理业务销售人员各职级名称注释
关于业务销售路径人员各职级名称注释：
职级全称 英文对照 职级简称
资深财富顾问三级 Premium Fortune Advisor Level 3 PFA-3
资深财富顾问二级 Premium Fortune Advisor Level 2 PFA-2
资深财富顾问一级 Premium Fortune Advisor Level 1 PFA-1
高级财富顾问三级 Senior Fortune Advisor Level 3 SFA-3
高级财富顾问二级 Senior Fortune Advisor Level 2 SFA-2
高级财富顾问一级 Senior Fortune Advisor Level 1 SFA-1
财富顾问三级 Fortune Advisor Level 3 FA-3
财富顾问二级
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