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最新整理资料 文档精选合集 基金销售及财富管理业务 整体解决方案 关于恒生 1995年，恒生电子股份有限公司（简称恒生电子）成立于杭州， 2003年在上海证券交易所主板上市（代码600570），是中国领先的金融软件和网络服务供应商。恒生电子拥有近7000人的高素质专业队伍，其中研发工程人员约占80%，在规划咨询、软件开发实施、技术服务、系统集成及系统维护服务等方面，具备强劲实力和竞争优势。 业界唯一一家资产管理业务整体解决方案提供商 中国唯一入选全球金融软件100强榜单的金融软件企业（已连续8年上榜） 知名国际数据公司IDC评恒生为中国证券业软件供应商第一名 中国自主品牌软件产品收入前十家企业 企业福布斯亚太区最佳中小上市企业 恒生主营业务领域 期 货 保 险 证 券 基 金 信 托 银 行 交易所 私 募全领域 行业市场情况 基金销售牌照 公募 集合 私募 牌照 资管 专户 一家金融中介公司内部人士称，公募基金销售牌照目前是理财行业的顶 级销售牌照---《第三方基金销售牌照审批重启 “拿牌”难度增大》 财富管理业务模式分享 典型客户案例 机构类型及业务特色 门户 社区百度 新浪 雪球 流量一站式 电商 平台 国美苏宁途牛 电商平台结合 理财 机构 诺亚恒天宜信 理财师机构 传统 支付 行业 机构 宇通 通联 中民 快钱 恒大 场景 支付牌照商户 门户社区  天天基金网 基金超市、唯一卖公募赚钱的代销机构 股吧、基金吧、广告遍布公共交通 中证金牛 投资策略 金牛奖、中国证券报、新华网 蛋卷基金 股票、基金社区 组合投资、策略、精品 电商平台  苏宁金融 门店、全品种 易付宝、货币钱包 国美金融 门店、全品种 家电销售场景融合 途牛金服 理财、众筹、消费金融 货币支付在线旅游产品 传统财富管理 诺亚财富 恒天财富 宜信 新湖财富 基玉金服 汇成基金 理财师 理财师 机构客户 资产 高端理财 配置 公募代销 FOF FISP 传统行业 宇通客车 中天城投混业经营 中民 恒大 社区金融 通联 快钱 支付牌照 支付自研 地方 金融布局 面向业主 商户理财需求 城、农商行 IT建设方案与规划建议 财富管理整体解决方案 前端 客户门户 网上门户 移动 App 公众号  外部引流  管理PC端 移动展业 中台 交易销售  产品管理  客户服务  营销管理  智能投顾  财富管理 交易清算 ODS 数据交互账户管理支付管理 ODS 数据交互 过程管理 产品删选运维管理 主动服务 智能客服呼叫中心 客户管理 销售管理绩效薪酬 多金录单 风险评测销售过程 策略配置 组合下单组合展示 需求管理 财富规划资产配置 后台 资金清算 划付交收  产品供应方 TA  客服数据中心 EDB-OLTP EDW-OLAP 项目建设方案与规划建议 一期 二期 三期 四期 牌照申请 终端建设 主动服务 财富管理 初期展业 丰富产品 呼叫中心 智能投顾 客群拓展 客户管理 策略交易 移动展业 一期建设内容(申牌基础系统) 前端 柜台交易 柜台业务 产品管理账户管理 网上交易 在线开户 在线交易在线查询 中台 资金清算 业务清算 资金划付财务凭证 交易管理 交易清算 系统运维外部对接 反洗钱 过程管理 运维管理产品删选 外部对接 监管银行 产品供应方 人民银行 募集户 深证通 数据传输 TA 支付渠道 三方支付 反洗钱信息报送 二期建设内容 一期前端 交易柜台 柜台交易 网上交易 在线开户 二期前端 运营中台 活动管理 产品管理账户管理 在线交易在线查询 门户网站 移动 App 公众号 外部引流 渠道管理运营分析 中台 资金清算 业务清算 资金划付财务凭证 反洗钱 过程管理 运维管理产品删选 交易管理 交易清算 系统运维外部对接  现金宝 T+0 赎回转购  预约交易智能定投组合下单  批量交易汇款交易组合定投 外部对接 监管银行 募集户 人民银行 信息报送 产品供应方 TA 二期产品 专户 资管 私募 信托 公募品类丰富 IT建设规划建议（小结） 一期 二期 三期 四期 牌照申请初期展业 终端建设丰富产品客群拓展 交易策略 APP 微 信 微网站 专户私募资管信托 机构 引流 预约交易赎回转购 主动服务客户管理客户管理 移动展业 财富管理智能投顾 Contents 行业市场情况 财富管理业务模式分享 IT建设方案与规划建议 申牌咨询服务 申牌咨询服务 申报前准备 网上 场检前 现场 申报 准备 检查 流程步骤一阶段-申报前准备 政策法规解读 注册资本金 股东资质 高管资质 从业人员 监管层沟通 外围机构 中登公司 公募基金公司