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(公司理财)理财月报股市
理财月报
2007 年 11 月广发华福证券经纪业务总部崔伟
内容综述:
开基月评:
净值随市连破心理底线分外痛苦
封基月评:
弱市凸现投资价值表现相对亮丽
市场回顾:
11 月,让你记住!
理财动态:
特定客户资产管理即将正式展开,今后理财将更趋个性多元
基金投资
重挫之下反思基金投资
岁末年初财富精心盘点,封基年度分红值得期待
基金月度数据
开基月评:基金净值随市场连破心理底线分外痛苦
11 月市场受多重利空因素影响,指数持续下跌连创新低。11 月 30 日最后一个交易日,
上证综指再度失守半年线,当月累计下跌 18.19% 。创下13 年来最大单月跌幅。而深证成指 11
月月跌幅 19.93% ,也创下11 年来最大单月跌幅。开基受市场拖累净值损失惨重,40 多只基
金跌破面值。本月开基表现如下:
股票型基金:本月晨星中国股票型基金指数下跌 13.58% 。仓位最高、跟大盘最密切的指数
型基金整体受挫最大,投资风格为坚持持有中小盘股票的基金月度跌幅较浅。月度回报靠前
的三只基金为泰达荷银成长、华夏大盘精选和中银国际持续增长,跌幅分别为 5.58% 、6.13%
和 7.12% 。
配置型基金:本月晨星中国配置型基金指数下跌 11.38% 。由于仓位相对股票型基金偏低,
整体跌幅不算太深,仍是持有较多房地产和银行类股票的基金月度收益靠后。11 月份表现较
差的有宝盈鸿利收益、华商领先企业、长信增利动态策略等。
债券型基金:本月晨星中国债券型基金指数下跌 0.45% 。参与打新股或纯债基金的收益靠
前,且获得正收益,如宝康债券、博时稳定价值-A 和鹏华普天债券-A 分别上涨 2.23% 、2.04%
和 1.21% 。短债基金均获得正收益,普跌市场下凸显此类基金的好处。
封基月评:弱市凸现投资价值表现相对亮丽
11 月,晨星中国封闭式基金指数全月下跌 347.67 点至4985.73 点,幅度6.52% ,仅为同
期主要股指的 1/3 :同期上证综指的跌幅为18.19% 、深证综指跌幅为19.93% 。
交投方面,全月封闭式基金总成交额为 350.89 亿元,比 10 月大幅下滑近 27% ,平均换手
率也同步下降至 19.08% ,而10 月份为 25.48% 。
净值方面,封闭式基金净值在本月持续下跌,平均跌幅达 9.24% ,相对于全月净值9.24%
的平均跌幅,封闭式基金二级市场的价格跌幅仅为净值的 70%左右,从全月情况来看,封闭
式基金折价率持续下降,当前平均折价率为 19.52% (10 月末为 22.17%),折价率在30%以
上的基金已经没有,而 10 月末的这一数量为 14 只。
瑞福进取在本月表现独特,在其净值大幅下跌的同时,二级市场价格在 11 月中旬后抗跌
有力,已经持续两周溢价交易,当前溢价率为 5.59% ,再创周收盘溢价率新高,一定程度上
表明了投资人对后市的信心。
11 月,让你记住!
11 月已成为历史,但一组鲜明的数据会让你不得不记住它:
人民币升值新高之后又是新高。美国经济前景担忧以及美联储继续降息的消息继续打压
美元,本月 27 日人民币对美元汇率中间价再度上涨70 个基点至 7.3872 元,7.39 元关口首
次突破,写下了今年第 75 次新高纪录,至此,人民币对美圆汇率今年的累计升值幅度达到
了5.68% 。
A 股指数新低之后又是新低,与本币升值形成鲜明了对比。27 日,上证综指继续向下调
整,收盘跌穿半年线。上证指数自 10 月 16 日创出高点6124.04 点到当时的4861.11 点,已
经滑落 20.62% ,当日两市成交额只有800 多亿元,也是本轮调整的成交地量。
7 成个股跌破半年线,4 成个股跌回 3500 点当时股价位置 。截至11 月 27 日,沪深A 股
中最新收盘价低于半年线均价的个股高达 1035 只,占比达 70.36% 。此外,从“5·30”算起,
两市累计跌幅超过30%的股票超过400 只,累计跌幅超过 20%的股票接近 700 只,更有近 500
只个股股价回落到 10 元以下,5 只个股跌到 5 元以下。这表明超过 4 成的个股股价已经回落
到上证综指 3500 点以下的水平。
A 股市值加速缩水 。据统计,11 月 16 日至27 日7 个交易日,深沪两市总市值缩水 2
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