附件2：《A类客户档案卡》.xls

客户档案卡范例（反面） 客户档案卡范例（正面） 说明：客户档案卡由经纪人在拜访结束后当天填写更新，不得直接出示给客户 一）客户基本信息 姓名 性别 年龄 学历 籍贯 民族 宗教信仰 血型 身份证号 手机 固定电话 qq号码 E-mail 联系地址 邮编 二）经济特征 所属行业 工作单位 职位 个人年薪（万元） 汽车品牌 车牌号 家庭汽车 数量 家庭年收入（万元） 辅助信息 三）居住特征 常住小区 现住房型 现住面积 常住人口数 是否绿城老业主 所购绿城项目名称 房号 面积 其它补充 四）个性特征 特征描述 性格特点 兴趣爱好 品牌 关键词 五）家庭成员信息 关系 备注 填写大概年龄、工作单位、就读学校、个性、偏好等有价值的信息 购房主导决策人 其它要点 六）客户关怀关键日期提示 客户生日 结婚纪念日 家人生日1 孩子升学/考试 其它 家人生日2 六）购房相关 意向级别 购房目的 意向面积 意向房型 意向房号 总价区间 （万元） 首付区间 （万元） 预计付款方式 是否限购 是否限贷 限购限贷问题解决办法 七）成交信息 认购日期 签约日期 成交单价 成交总价 付款方式 优惠情况 已回款额 剩余尾款额 下次付款额 下次付款时间 特殊提示 推荐记录 程峰 男 研究生 北京 汉 佛教 O chengfeng@163.com 无锡市太湖国际社区3栋1604室（现居住地址） 贸易 大德集团无锡分公司 总经理 100万 宝马X6 苏B6688 120万 太湖国际社区 三房两厅两卫 140平 2人 有 百合公寓 3-1604 老家在北京，在北京个人名下有3套房产，其中1套别墅，2套公寓，源于自身家庭条件非常好，在无锡目前无房，现住的小区是租的 填写家庭其它房产情况 身高178CM左右，体重约70公斤，身材均称，圆脸，双眼皮，皮肤不算白，说话时喜欢眨眼睛。 身高、体重、长相等容貌外观特点 性格外向，语言非常幽默，喜爱开玩笑，应该是挺爽快的一个人，社交圈子也比较广 语言、沟通、社交等特点 爱好音乐、运动，本来想自己做音乐，但是受到了父亲的阻碍，自己偶尔会写歌，所以也属于一个文艺青年 阅读、音乐、打牌、旅游、运动等特点 着装休闲，平时以休闲外套、牛仔裤、运动鞋为主，但是工作状态下肯定是很正式的着装，有拎包的习惯，身上有淡淡的香水的味道，绝对的品牌控，劳力士的表，爱马仕的包 着装、手表、包、美容、餐饮、香水等消费品牌 妻子 沈冰 28岁左右，在双语幼儿园工作，性格温柔，长相甜美，皮肤白、大眼睛，从骨子里还是透出一种朴实美 程峰很重视他的妻子，这房子是他们以后在无锡的家，所以沈冰的意见会是主导 填写家庭成员对购房决策的影响及关注点 从和程峰交谈中可以感觉到，只要他妻子喜欢这房子，他就肯定会买 填写其它信息 11月11日 12月23日 妻子 12月23日 B 自住 365房产网 170—180平 C 65-1601/65-1101 150—180万 可以全款 一次性 是（购买玉兰后已限贷） 是 5-65-1601 11400元 1885218元 一次性付款98折 885218元 约定签约日期22日，签约时能付100万，因为其他资金要从理财产品中转出，3月底理财产品到期，所以4月1日可以付清尾款 退房、换房记录、是否存在延迟签约、延迟付款情况 __某某_城市_某某_项目 建档日期：2012_年_3__月_1_日 建档人：_某某_ 八）推荐信息 推荐1 推荐2 推荐3 王猛，男，是程总朋友，已来看房选定180方，楼层未定 沈乐，男，程总小舅子，还未来看房 是否成交 否 是否成交 范例 绿城客户档案卡（A） 公司为上市公司，目前运作良好，个人基金股票都有投资，也有投资房产的习惯 填写公司运作、个人理财等信息