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信息安全市场分析报告 2020年7月  目录 野蛮生长的奇安信，流血下的超速发展 6 出身于 360，网络安全新巨头现真身 6 营收超快速增长，利润端亏损严重 8 短期老客户价值提升有助利润转正，长期注重渠道打造生态理念 10 新玩法：奇安信互联网战略的 B 端进阶 12 人员快速扩张，人海战术以服务为突破口 12 高举高打强化品牌战略 13 激进战略收效明显，奇安信快速进入市场第一梯队 14 新技术：零信任是当前最重要的安全方向 15 零信任成为网络安全的新基石 15 零信任成为信息安全发展必争之地，奇安信已率先取得突破 17 新市场：被忽视的终端和朝阳的态势感知 19 被忽视的终端安全，优质赛道有望诞生巨头 19 态势感知是安全高纬度升级，蓝海市场发展迅猛 22 新格局：网康、网神和 360 为班底，奇安信云网端多项产品占据位居前列 25 传统安全领域并非新玩家不断，网神和网康也是老牌厂商 26 奇安信终端安全完成自我进化，360 已重新进入政企安全 28 市场建议 31 Page 4 图表目录 图 1：奇安信产品架构 6 图 2：奇安信主营业务构成 7 图 3：奇安信各业务毛利率 7 图 4：奇安信股权结构 7 图 5：奇安信营收（亿元） 8 图 6：奇安信扣非归母净利润（亿元） 8 图 7：奇安信营收增速领先同行 8 图 8：奇安信整体毛利率低于同行 8 图 9：安全行业销售费用率对比 9 图 10：安全行业管理费用率对比（剥去研发费用） 9 图 11：安全行业研发费用率对比 9 图 12：安全行业研发费用绝对额对比 9 图 13：奇安信渠道体系 10 图 14：奇安信生态理念 11 图 15：奇安信人员快速增长 12 图 16：奇安信人员构成 12 图 17：奇安信课程培训体系 12 图 18：奇安信安全服务业务（亿元） 13 图 19：奇安信安全服务市场第一 13 图 20：奇安信成为北京冬奥会网络安全赞助商 14 图 21：奇安信客户结构 15 图 22：传统边界防御理念 16 图 23：零信任方式之一软件定义边界 SDP 16 图 24：零信任的核心逻辑架构组件 16 图 25：零信任架构可以解决的主要问题 17 图 26：企业对零信任架构的意愿 17 图 27：奇安信零信任产品架构 17 图 28：全球零信任主要领导者 18 图 29：奇安信零信任产品架构 19 图 30：三大 IT 资源的安全能力代表 20 图 31：终端安全与网络安全的不同 20 图 32：终端安全技术演进 20 图 33：终端安全魔力象限 21 图 34：国内终端安全市场规模（百万美元） 21 图 35：奇安信终端安全产品架构 22 图 36：深信服 EDR 产品特点 22 图 37：态势感知主要功能 23 图 38：大数据安全市场（亿元） 23 图 39：云安全市场（亿元） 23 图 40：中国 2019 年安全资源池厂商市场份额 24 图 41：奇安信态势感知解决方案 24 图 42：网络空间态势感知和政企安全运营管理平台（亿元） 25 图 43：新一代威胁态势感知及安全服务（亿元） 25 图 44：奇安信和安恒信息是态势感知领导者 25 图 45：网康主要业务 26 图 46：网康近三年营收 26 图 47：网康近三年净利润 26 图 48：上网行为管理市场份额 27 图 49：网神产品体系 27 图 50：网神近三年营收 28 图 51：网神近三年净利润 28 图 52：网神 UTM 市场份额 28 图 53：网神安全管理平台市场份额 28 图 54：奇安信终端安全管理系统 29 图 55：奇安信终端安全（天擎）收入（亿元） 29 Page 5 图 56：终端安全市场份额 29 图 57：奇安信天擎通过 VB100 认证 30 图 58：360 安全大脑 30 图 59：360 企业安全产品与服务 31 图 60：360 公司 20 项技术国际领先 31 表 1：奇安信发展历程 6 表 2：奇安信管理团队及背景 7 表 3：奇安信募投项目 10 表 4：奇安信新老客户收入贡献（个、万元） 10 表 5：奇安信销售模式占比 11 表 6：各类客户数量和单价（家、万元） 11 表 7：奇安信积极开展各种战略合作 13 表 8：公司主要产品市场地位 14 表 9：国内部分零信任安全企业实践 18 表 10：360 企业安全政府项目中标 31 Page 6 野蛮生长的奇安信，流血下的超速发展 出身于 360，网络安全新巨头现真身 360 孵化的综合网络安全厂商。奇安信成立于 2014 年 6 月，原为三六零集团 所控制公司，也曾是