利源铝业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.pdf

吉林利源铝业股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 、6 楼 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签名： 吉林利源铝业股份有限公司 年 月 日 1 特别提示： 本次非公开发行完成后，本公司新增 13,104 万股，将于 2013 年 5 月 27 日 在深圳证券交易所上市。本次发行的股份自 2013 年 5 月 27 日起 12 个月内不 得转让。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2013 年 5 月 27 日不除权。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 重要提示 1、发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（ A 股） 发行数量： 13,104万股 发行价格： 11.06元/股 募集资金总额： 1,449,302,400元 募集资金净额： 1,412,753,235.52元 2、新增股票上市安排 股票上市数量： 13,104 万股人民币普通股（ A 股） 股票上市时间： 2013 年 5 月 27 日，新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，投资者认购的股票自本次新增股份上市之日 2013 年 5 月 27 日起锁定 12 个月。 本次非公开发行完成后， 公司股权分布仍符合 《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 2 3、各机构投资者认购的数量和限售期 发行股份数量 限售期 序号 发行对象 （股） （月） 1 安徽省铁路建设投资基金有限公司 23,000,000 12 2 安徽省投资集团控股有限公司 13,000,000 12 3 博时基金管理有限公司 13,000,000 12 4 财通基金管理有限公司 13,500,000 12 5 金鹰基金管理有限公司 21,600,000 12 6 太平资产管理有限公司 7,340,000 12 7 申银万