向特定对象发行股份购买资产实施情况暨新增股份上市报告书.pdfVIP

股票代码： 002364 股票简称： 中恒电气 上市地点： 深圳证券交易所 杭州中恒电气股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产 实施情况暨新增股份 上市报告书 独立财务顾问 二〇一二年十一月 公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本向特定对象发行股份购买资产实施情况暨新增股份 上市报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 全体董事签字： 朱国锭 赵大春 徐益军 易国华 周庆捷 刘 罕 徐德鸿 徐 泓 赵燕士 杭州中恒电气股份有限公司 2012 年 11 月 14 日 1 特别提示 本次交易为公司向中恒投资、中博软通、恒博达瑞、周庆捷、张永浩、杨景 欣、胡淼龙、 朱国锭等 8 名特定对象发行 23,654,595 股股份， 购买后者合计持有 的中恒博瑞 100%股权。本次发行新增 23,654,595 股股份已于 2012 年 11 月 2 日 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。 本次公司非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2012 年 11 月 19 日，根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2012 年 11 月 19 日（上市首日）不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算， 中恒投资、 朱国锭 所持新增股份限售期为三十六个月，可上市流通时间为 2015 年 11 月 19 日；中 博软通、恒博达瑞、张永浩、杨景欣及胡淼龙所持新增股份限售期为十二个月， 可上市流通时间为 2013 年 11 月 19 日；周庆捷所持 4,570,026 股新增股份限售期 为十二个月，可上市流通时间为 2013 年 11 月 19 日、1,183,129 股新增股份限售 期为三十六个月，可上市流通时间为 2015 年 11 月 19 日。 本次交易完成后， 公司总股本将由 103,140,000股增至 126,794,595股，其中 社会公众股东合计持股比例不低于 25% 。根据 《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易完成后，本公司股 票仍具备上市条件。 2 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、 准确、完整，对本报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负