ST领先：非公开发行股票预案.pdf

证券代码： 000669 证券简称： *ST 领先 公告编号： 2013-002 吉林领先科技发展股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一三年一月 吉林领先科技发展股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 1、吉林领先科技发展股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、 准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的 声明均属不实陈述。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的 任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或保证。 5、本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需取得有关审 批机关的批准或核准。 1 吉林领先科技发展股份有限公司 非公开发行股票预案 重要提示 1、吉林领先科技发展股份有限公司非公开发行股票相关事项已经公司第七 届董事会 2013年第一次会议审议通过。 2、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司（以其管理的 2只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、 信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构 投资者、其它境内法人投资者和自然人等合计不超过 10家符合相关法律法规规定 的特定对象。 特定对象均以现金认购。 最终发行对象将在公司取得本次非公开发 行股票核准批文后由董事会在股东大会授权范围内， 根据发行对象申报报价的情 况，遵照价格优先原则确定。 发行对象认购本次发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。 3、本次非公开发行股票的发行数量不超过 7,200万股（含 7,200万股），定价 基准日为公司第七届董事会 2013年第一次会议决议公告日， 发行价格不低于定价 基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即不低于 24.84元/股。具体发行价 格由公司董事会依照股东大会的授权， 根据市场化询价情况， 与本次发行的保荐 机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除 息行为，发行底价、发行数量将相应调整。 4 、本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 179,000万元， 扣除发行费用后，募集资金将用于衡阳 -常宁长输管线项目、应县 -张家口输气管 道支线工程项目、 张家口市宣化区天然气利用工程项目、 枣强县天然气利用工程 项目、 LNG和CNG加气站项目及偿还银行贷款。 5、公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾 公司的长远利益、 全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 经公司 2012年第二 次临时股东大会审议， 公司修改后的利润分配政策主要内容为： 公司在当年盈利， 现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下， 如无未弥补亏损、 重大投资计划