新三板挂牌业务尽调清单(行业部分).docxVIP

尽职调查清单一一行业研究 一、行业基本情况介绍 （一） 公司所处细分行业名称 1 ?公司所属行业（包括大行业和细分行业，该点很重要，尽量详细说明） 2?上市公司行业分类指引：公司目前的主要产品归属于 xxx行业中的xxx 子行业；根据中国证券监督管理委员会 2012年修订颁布的《上市公司行业分类 指引》及《国民经济行业分类标准》，公司所处行业属于“ C40xx造业”，根据 公司从事业务的细分市场领域来看，公司归属于 xxxx领域。 （二） 行业规模 目标市场的需求分析：对目标市场的容量进行简要估算，最好有详细的估 算思路及相关数据支撑 行业的规模估算：全行业近三年来的总销售收入及未来三年全行业的销售 收入的预测一一提供与该方面相关的资料及数据来源即可 年份 市场规模（亿元） 年增长率 2010 2011 2012 2013 （预计） 2014 （预计） 2015 （预计） 3?市场供求波动受何因素影响？（说明行业供给和需求的每年的增长率及 其影响因素，提供一些相关资料和数据）一一同时提供这些资料和数据的来源 4?简要说明目前行业的利润水平如何？利润水平受供需情况影响如何？ （三）本行业与行业上下游的关系 1?上游供应商主要有哪些行业？ 下游客户主要是哪些行业？ 上游行业竞争激烈与否，上游供应商对原料的供应是否充足？ 四）行业监管体制和行业政策 1．行业有无相关的政策法规文件（如有，请提供相应文件） 2．所属行业受哪些政府及相关部门的监管（简述行业的监管体制，如有相 关文件，请提供）、有无相关行业协会。 3．行业主管部门是否制定行业发展规划（如有，请提供） （五）行业准入壁垒 包括但不限于政策壁垒、准入资格限制、技术壁垒、销售壁垒、生产与组织 壁垒、产品质量标准要求壁垒、施工经验壁垒等 （六）影响行业发展的有利因素和不利因素 1．行业发展的有利因素，包括但不限于政策驱动、经济发展需求、各地市 政改造的影响等方面。 （尤其政策方面，说明有哪些政策鼓励该行业的发展，从 哪里查找这些政策） 2．行业发展的不利因素，例如各地方政府对政策的执行力度有所打折、业 内厂商规模小、技术积累不够、行业集中度低、下游行业需求有限，等等 （七）行业周期性、季节性和区域性特点 简要描述公司所处行业的经营是否存在周期性、 季节性以及区域性的特点？ （八）行业风险情况 简要描述一下行业发展可能存在的一些风险， 比如国家政策法规的变动会给 行业带来的风险、产业结构调整带来的风险、市场竞争加剧风险，等等。 （注意行业风险与行业发展的不利因素的区分） 二、行业竞争状况 （一）行业竞争程度 1．介绍一下行业的市场结构与划分 2．行业集中度高不高、有没有一两家独大的龙头企业、参与竞争的大型公 司有哪些（尤其上市公司） 、中小企业有哪些、国外竞争者有哪些——提供一些 数据及数据来源 3?行业内前十名或前五名企业及其所占的市场份额一一以表格形式说明 排名 厂商名称 销售收入（万元） 所占市场份额 合计 3 ?与公司竞争程度较大的竞争对手有哪些？简述这些竞争对手的实力及产 品情况（公司简介、产品种类、价位、特点、营销收入、市场占有率，等） （二）公司的竞争地位 描述公司在行业中所处的竞争地位，龙头？区域龙头？大致估量出公司在整 个行业的排名？一一最好结合相关数据（如一些权威统计机构的排名）说明 （三）公司竞争优劣势分析 ?竞争优势：如产品或服务的功能和性能优势、技术研发优势、销售网络 和团队优势、与客户战略合作关系优势、规模与成本优势、商业模式优势、资质 优势、经验优势、人才优势，等等一一先说明各方面的行业平均水平，然后与公 司进行对比说明 ?公司有哪些竞争劣势、风险？一一与行业平均水平对比说明 提示：公司优劣势分析为重点考查内容，可从以下角度深入分析 （1） 技术方面： 从公司的技术优势、产品的技术指标或服务的标准要求、 研发投入能 力和技术储备、专利数量等方面，分析公司与竞争对手及潜在竞争对手之间的优势。 如果竞 争对手的信息不存在，可分析公司与行业平均水平相比的优劣势。 （2） 其他方面：从公司的产品或服务分布、成本结构、营销模式和产品或服务的毛利 率等方面与竞争对手的优劣势比较分析。 并预估公司在细分行业的发展趋势 （主要地区或市 场的占有率及其变化）。如竞争对手信息不存在，可分析公司与行业平均水平相比的优劣势。 针对所存在的竞争的劣势，公司欲采取哪些措施或者制度安排予以应对？ 三、公司产品及业务情况 （一）公司的主营业务介绍 公司的许可营业范围？目前的主营业务有哪些? 2 ?公司目前各类业务所实现的收入统计: 业务 2013年1-6月收入 2012年收入 2011年收入 A业务 B业务 合计 （二）经营模式介绍 ?简要描述一下业内厂商采用的常规经营模式 2?公司