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证券公司客服工作计划 xxxxx年客户服务部的工作方向 （一） 打造服务品牌，注重温馨服务 1、 对基础客户订制生日祝福，感受节日关怀； 2、 对客户持有股票的配股、增发、权证到期日、行权 进行温馨提示，提高客户忠诚度； 3、 客户可通过公司网站、行情咨询系统自行定制手机 短信，并选择须开通的短信服务； 4、 营业部自主发送短信，提供大盘热点追踪、金股推 荐服务，引导客户理性投资，提高操作水平； （二） 把产品销售工作做细做强 1、 要把相关产品研究透，把营销精力放在优质产品上, 如此才能形成多赢。 2、 引导全体员工对客户进行分类，不同客户有不同的 选择，营销工作要做到有的放矢。 3、 关注已经购买产品的客户，跟踪并服务好他们。 （三） 深化高端客户的服务内涵 1、 深入了解现有高端客户的潜在需求点，进行适当的 引导，例如产品销售。 2、 组织更多不同形式的高端客户交流活动，促进与大 客户的良性循环。 3、 走出去，引进来。通过与银行的合作，拓展高层次 的客户群 （四）加强员工业务培训，不断提高员工素质，增强队 伍战斗力 新业务品种不断增加，如创业板、三板业务、etf业务、 新股发行、融资融券、ib业务、产品销售等等，为了提升大 家对各个业务品种的认知水平，必须统筹制定培训计划，从 而促进各项业务的均衡发展。 工作指导思想与经营目标 xxxx年下半年的工作指导思想是：继续贯彻公司年初制 订的“以提升公司综合竞争力和综合价值为宗旨，集中精力 抓创利，坚定不移压费用“的指导方针，集中资源推进优势 创利业务，积极培育新的利润增长点。 xxxx年下半年的工作思路：继续集中公司资源开展固定 收益、经纪、投行三大主要创利业务，确保超额完成全年经 营指标；同时加强创新研究，积极推进收购兼并与资产治理 业务，培育新的赢利点，为 xxxx年实现跨越式发展奠定扎 实的基础。 xxxx年下半年的经营目标是：下半年实现总收入 20, 074万元。其中：经纪业务总部实现收入 13, 989万元；固 定收益总部实现收入 2,500万元；投资银行总部实现收入 1, 780万元；企业融资部实现收入 680万元；证券投资部实现 收入1, 125万元。 三、下半年主要工作安排 （一）加快推进增资扩股工作，为争取创新试点券商创 造条件 抓住证券行业价值回升的有利时机，加大公司推介的力 度，加快与有意向的投资机构洽谈的进度，积极与现有股东 和监管机构进行沟通，推动增资扩股工作进入实质性阶段， 争取在年内实现突破；同时继续全力应对有关诉讼案件，为 争取创新试点券商创造条件。 （二）继续推进优势创利业务的大力发展 1、经纪业务 下半年实现营业收入 13, 989万元；客户托管资产总虽 达到160亿元，市场占有率达到 8%0o 下半年要以提高客户价值为宗旨，以推动经纪业务的健 康、可持续发展为重点。一方面以风险控制确保业务健康发 展，另一方面，通过多样化赢利模式的探索，逐步改变经纪 业务“靠天吃饭”的局面，获得稳定的收入来源，减少收入 的波动性，成为公司稳定的赢利来源。 巩固地区优势，提高市场占有率。完善落实经纪业务准 事业部制的考核、激励体系和治理制度，对营业部的经营治 理绩效进行定期跟踪、分析和督导，让业务人员“走出去、 动起来”。在加强客户资产盘活、提高现有客户价值虽的同 时，绝不能抱定仅守住现有客户的心态，而应大力开拓新的 客户资源，增加客户存虽，优化客户结构。非凡在占有垄断 优势的广西地区，要加大机构客户开发力度，通过持续的区 域营销活动开拓新客户。