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识变从宜,制胜有道
——车企如何在下行市场逆势而起
许刚、谢天、徐杨、Thomas Palme 、刘恭毅
2020 年1 月
概要 1
1. 市场展望:25 年持续增长落下帷幕 2
1.1 下行 3
1.2 4
1.3 车企 8
2. 制胜良策:跑赢新形势下的中国乘用车市场 10
2.1 10
2.2 11
2.3 12
3. 刻不容缓:车企需要采取什么样的行动? 14
3.1 行 14
3.2 14
识变从宜,制胜有道
——车企如何在下行市场逆势而起
凛冬已至:市场下行态势仍将持续两年左右,恢复增长前还将下探约4% 。但是,这并
不意味着中国汽车市场的增长引擎就此熄火。
形势错综复杂:市场下行遭遇新技术的关键投资窗口,对此前未曾有过类似经历的车
企提出了严峻挑战。据预计,车企盈利能力平均下降20%—30% ,如何在寒冬中生存下来,
将是一些车企必须直面的问题。
求生存,更要求发展:车企应全盘考虑,寻求快速突围之道,并为更长远的发展打下
基础。做好充分准备在未来几年低盈利水平下尽可能保持组织健康运转,同时不放弃投资
长期能力建设。
十大建议举措:既能求得当下的生存机遇,亦能实现长期的发展愿景。车企若能实践
这十项举措,预计可将盈利能力提升20%—30% 左右。
当机立断:采取行动的最佳时机莫过于现在,我们强烈建议车企评估资源基础、上下
一心、协调一致,迅速采取行之有效的战略举措。
2020年1月 波士顿咨询公司
2 ——车企如何在下行市场逆势而起
1. 25
中国乘用车市场第一场寒冬来临。尽管这并不一定意味着中国的增长引擎彻底熄火,
但对从未经历过寒冬的主机厂商而言,确实构成挑战。
回顾中国乘用车市场的历史,以2010 年左右为分水岭,此前,中国的乘用车市场呈现
低基数基础上的高增长态势,2001 年—2010 年,年复合增长率超过30% 。此后随着市场日
渐成熟,增长也日趋放缓。2010 年—2017 年,年复合增长率降至10% 左右。2017 年开始,
乘用车市场进入负增长区域,连续25 年的增长正式告一段落。
导致市场下行的既有短期因素,如汽车购置税减免取消、国六排放标准过渡,以及当
前中美贸易争端等来自财政和国际贸易领域的冲击,也有更为长期的因素,诸如经济由两
位数的高增长进入中速增长阶段;人口结构发生逆转——在2010 年,20—50 岁人口占总
人口的比例降至约50% ,下降的趋势一直持续,2
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