直销银行白皮书.pdf

中国直销银行白皮书 本期为第一期，报告正文如下： 国内大部分直销银行目前正处于发展的初级阶段，即直销银行 1.0 时代。直销银行 1.0 是指传统 零售银行业务互联网化、用户自助化，该阶段直销银行是手机银行和网上银行的简单延伸，具有以产 品为中心、注重“存投贷支付”产品服务、以零散获客为主等特点。 第一节 直销银行 1.0 运营模式 考察我国 100 多家直销银行，1.0 时代的直销银行主要存在三种运营模式：一是纯自主线上综合 平台模式：不设实体机构，仅利用电话银行、互联网营销平台、网上银行和移动银行等电子化渠道 客户提供金融服务。客户开户无需去到实体网点，在互联网上操作就能完成，开户成功后即可享受直 销银行金融服务。二是“自主线上综合平台+线下自助门店”模式：采取线上、线下融合互通的方式， 线上渠道由互联网综合营销平台、网上银行、手机银行等多元化电子服务渠道构成；线下渠道则是布 放 VTM、ATM 和缴费终端等多种自助设备，客户可借助门店的自助设备与银行客服人员进行实时视频 对话，并完成开户、开卡等步骤，客户在现场拿到银行卡后即可办理网上银行、手机银行等业务。三 是“自主线上综合平台+第三方互联网企业”模式：直销银行通过此模式在线上建设综合平台，同时与 有经验的第三方互联网企业形成合作联盟，通过共享大数据信息等方式，对客户和产品进行共同开发。 第二节 直销银行 1.0 功能服务 从功能服务来看，直销银行 1.0 主要有金融产品交易、借贷服务和生活服务三大类。在金融产品 方面，行业内超过半数直销银行提供银行理财、货币基金和非货币基金等理财产品。其中货币基金占 比最高，银行理财排在第二位；部分直销银行还提供保险、贵金属和外汇等理财投资服务。在贷款端， 超过半数直销银行部署了贷款功能，各直销银行积极创新该业务，通过提供差异化服务打造自身特色， 如平安银行在汽融贷方面提供车贷、车险、延保等一揽子金融产品，南京银行推出“你好 E 贷”个人 消费信用贷款，支持手机 App 7*24 小时自助申请。丰富多彩的生活服务板块也是直销银行提升客户 体验、增强用户黏性的另一条主要途径。超过半数直销银行，支持生活缴费，少数直销银行支持信用 卡还款，极少数直销银行提供票务、医疗和出行等方面的服务，例如民生直销银行生活服务、南京银 行“你好+”增值服务板块等，为客户提供缴费充值、医疗、旅行、网上商城等服务。 直销银行 1.0 在发展初期，有助于提升银行获取增量用户的能力，在一定程度上降低银行运营成 本；但随着时间的推移，金融功能单一、产品同质化、高替代性等问题逐渐暴露。网络基础设施的日 益完善，大数据、移动互联网、云计算等技术的快速发展，催生了新的经济生态，加速了数字经济时 代的来临。直销银行有望升级到 2.0 版本，主要表现为经营主体独立化，产品服务专享化、定制化场 景化、生态化。 数据来源：艾瑞咨询《2017 年直销银行发展研究报告》 第三节 直销银行 1.0 业务规模 从规模来看，直销银行 1.0 时代，上海银行、民生银行、光大银行、江苏银行在 2016 年底均已 超过 300 万户，2017 年 6 月末上行快线客户数突破千万，民生银行于同年 12 月初超 1000 万。资 产规模方面，江苏、光大等多家银行管理资产已达小几百亿元，民生银行资产增长最快，2017 年 10 月 中旬跨越 1000 亿元大关。然而与传统银行业相比，无论是从客户数量还是资产规模上看，直销银行业 务规模仍然较小，还有较大发展空间。 第四节 直销银行 1.0 发展中存在的问题 直销银行引入中国后经过 4 年多的发展，尽管市场需求旺盛，在产品丰富度、用户数量和资产规 模等方面均领先直销银行发源地国家，但随着用户需求的日益多元化和监管政策趋严等各方面因素影 响的加强，发展中的问题愈益凸显，主要表现在以下几个方面。 1、体制机制需要变革。我国直销银行在经营模式、管理模式和考核机制上都需要进行改革创新。 （1）非独立法人经营模式不利于直销银行快速发展。目前，国内直销银行除百信银行外均无独立 法人资质，从长远来看，缺乏独立规划和自主研发权等将成为未来直销银行发展一大掣肘。具体来讲， 国内直销银行大多以传统银行的一级或者二级部门形式存在，附属于母银行，不具备独立法人地位， 大部分银行没有构建专属的产品研发团队，更未实施独立的成本收益核算，受母银行传统体制机制影 响，很难快速迭代做出成效。 独立法人地位的