北京北辰实业股份有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北京北辰实业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：北京北辰实业股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 注册金额：人民币 2.60 亿元整（RMB260,000,000.00 元） 本期发行规模：人民币 2.60 亿元整（RMB260,000,000.00 元） 发行期限：2 年期 担保方式：无担保 受托管理人：中信证券股份有限公司 信用评级机构：联合资信评估有限公司 信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用 级别为 AAA 级，本期中期票据信用级别为 AAA 级 二零二零年十月 声明与承诺 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明 对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投 资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 受托管理人承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管 理协议的约定，履行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护 持有人利益。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理 协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债 券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主体权利义务的 相关约定等。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 北京北辰实业股份有限公司 2020 年度第一期中期票据募集说明书 目录 目录I 重要提示1 第一章 释义5 第二章 风险提示及说明11 一、本期中期票据的投资风险11 二、发行人相关风险11 三、特有风险25 第三章 发行条款26 一、本期中期票据主要发行条款26 二、发行安排28 第四章 募集资金用途30 一、募集资金主要用途30 二、资金监管安排30 三、公司承诺30 四、偿债保障措施31 第五章 发行人基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人历史沿革34 三、公司股本结构及前十名股东持股情况38 四、发行人独立性情况41 五、发行人重要权益投资情况42 六、发行人治理情况47 七、发行人企业人员基本情况58 八、发行人业务范围及主营业务情况64 九、发行人在建工程及拟建工程情况97 十、发行人发展战略97 十一、发行人所在行业状况99 第六章 发行人主要财务情况112 一、发行人最近三年及一期财务报表112 二、发行人主要财务指标124 三、发行人财务情况分析125 四、发行人有息债务情况164 五、关联方关系及其交易166 六、或有事项173 七、发行人受限制资产情况174 八、重大承诺事项175 九、衍生产品情况175 十、重大投资理财产品情况175 十一、海外投资情况175 十二、直接债务融资计划175