A轮融资意向书.pdf

A 轮融资意向书 年 月 日 本 A 轮融资意向书 （“本意向书 ”）由[领投方名称 ] 及/或其一个或多个关联方 （领“ 投方 ”）、[ 跟投方名称 ] 及/或其一个或多个关联方 （“跟投方 ”）（与领投方以 下合称 “投资人 ”）、[ 目标公司名称 ] （“公司 ”）和创始人在 市签 署。本意向书描述了投资人（或其关联机构）拟向公司进行股权投资（ “本次投 资 ”）中，各方对本次投资关键条款达成的一致意向。该意向书中拟定的关键条 款可能会受到以下因素影响： 投资人对公司所进行的财务、 商业和法律尽职调查 的结果，投资人投资委员会的审批， 以及投资人和公司是否就本次投资的最终投 资文件达成一致等。 本意向书仅为各方就交易达成的意向， 除 “保密条款 ”、 “有效期 ”、 “排他性 ”、 “费 用和税收 ”、 “法律管辖 ”、 尽职调查“ ”和 “争议解决 ”条款外，本意向书不构成具有 法律约束力的协议。 本意向书项下交易的具体条款以投资人与公司之间签订的最 终法律文件（ “最终投资文件 ”）为准。 目标 公 [ 目标公司名称 ] （公司“ ”） 司 投资人 [领投方名称 ]及/或其一个或多个关联方（ “领投方 ”）和[ 跟投方名称 ] 及/ 或 其一个或多个关联方（ “跟投方 ”）（与领投方以下合称 “投资人 ”） 创始人 及 （“创始人 ”） 其 他 股 （与创始人合称 “原股东 ”） 东 公 司 估 本次投资前，公司的估值为 美元，本次投资的交割完成后，公司的估 值 值为 美元。 投 资 金 投资人拟以 美元（ “投资款 ”）的价格认缴公司新增注册资本人民 额 币 元（ “新增注册资本 ”），取得公司在本次投资交割后共 % 的 股 权 ，其 中领 投 方 以 美 元 的价 格 认 缴 公 司 新 增 注 册 资 本 人 民 币 元，跟投方以 美元的价格认缴公司新增注册资本人民 币 元。投资款超过新增注册资本部分的人民币 元计入公司的 资本公积金。 投 资 款 投资款将被用于 及投资人同意的其他用途。 用途 资 本 金 本次投资前后的公司注册资本及其股东持股比例情况变动具体见附件。 结构 交 割 先 投资人向公司支付投资款应以公司和创始人完成如下义务为前提： 决条件 （a）投资人对公司（及其子公司、分公司和关联公司）完成财务、法律和 业务方面的尽职调查，且投资人对尽职调查结果满意； （b）各方已就本次投资签署最终投资文件， 包括增资协议、 合资经营合同、 新修改后的公司章程、管理权承诺函、以及本次投资所必须的其他法律文 件； （c ）公司已经按照中国法律法规的规定为本次投资完成所有必要的政府审 批、登记和备案手续（若需）并获得第三方的同意（若需），本次投资及 投资人委派董事（如有）已通过相关商务部门、工商管理部门、外汇管理 部门的审批或备案（如适用）； （d ）公司的股东会及董事会（或执行董事）批准本次投资； （e）本次投资已经获得投资人投资委员会的批准； （f ）公司及原股东按照惯例向投资人作出陈述和保证，且陈述和保证在交 割时是真实和准