上海中外资银行竞争合作共同发展.pdf

上海中外资银行竞争合作 共同发展 针对加入世界贸易组织后上海中外资银行竞争与合作的 状况笔者通过调研发现中外资银行间无论是在业务上还是股 权方面都存在着竞争、合作以及共同发展的趋势与此同时中 国银行业将会面临着巨大的重组银行业的市场争夺将会跨越 国界在沪外资金融机构的数量继续增加业务扩展速度加快新 业务层出不穷截至 2003 年 7 月末上海市已有的 57 家营业性 外资银行中获得经营全面外汇业务的外资银行有 26家；获得 经营人民币业务的外资银行有 34 家；外资银行主报告行 23 家全市所设外资金融机构代表处已达74家其中外资银行总代 表处 4 家全市营业性外资银行的机构数量已占全国营业性外 资银行机构总数的 30％资产总额折合人民币 1872.78亿元负 债总额折合人民币 1721.81亿元其中人民币存款余额 202.45 亿元人民币贷款余额 295.72 亿元不良资产率为 3.31％比全 国外资银行平均水平低 2 个百分点在上海银行业中也是不良 资产率最低的经营群体继 2002年东亚、汇丰、渣打、恒生银 行等第一批外资银行内地分行获准开办网上银行业务以来花 旗、德意志、摩根大通和瑞穗实业银行又获准开办网上银行 业务先后有花旗、汇丰、渣打、德意志等银行上海分行和新 1 加坡发展银行等获准QFII证券托管业务和网上银行业务部分 外资银行还相继推出了结构性存款、多币种账户、活期存款 账户透支和买方付息票据等业务经国家外汇管理局批准上海 最近又在全国率先实施外资银行外汇贷款管理改革试点在沪 经营的外资行可自行审核办理外汇贷款利息和费用的收付经 营特点显著客户选择趋同我们在对上海近20多家外资银行的 调查中发现外资银行的贷款对象中有 80％—90％的客户是其 本国在华的独资或者合资企业以及相关的外籍人士这一方面 是因为外资银行是随其本国（地区）在上海和江浙的直接投 资和贸易服务而来到上海的大型跨国公司的母公司往往与其 本国银行签订了全球合作协议其在华子公司将理所当然地选 择其母国银行的在华分行另一方面是因为他们对本国的企业 有可靠的信息和资信评级可以做出相应的贷款和投资业务经 营集中欧美日等发达国家的跨国公司进入中国后其母公司的 主办银行也随之纷纷进入中国为这些老客户提供配套的金融 服务截至2003年7月上海市外资金融机构的外商投资企业贷 款余额为 54.29亿美元占全部外汇信贷的 79.6％大多数的外 资银行特别是欧洲的银行、日本的银行和韩国的银行批发和 公司业务占 80％以上外资银行业务集中不仅表现在公司业务 上还表现在外汇业务上在34家可以经营人民币业务的外资银 行中九成以上外资银行的外汇业务占其全部业务的八成以上 地区差异性强在沪的外资银行无论是在客户方面还是业务取 2 向以及经营战略上都表现出了一定的地区差异性如美资银行 实力雄厚客户资源丰富业务拓展能力强金融品种差异性大经 营方式灵活欧洲的银行则表现出了稳健成熟的特征他们更关 心未来的发展空间亚洲的银行由于文化差异小进入市场更容 易一些人民币融资渠道狭窄截至2003年7月末在沪外资银行 人民币业务发展迅速人民币资产已达418.83亿元人民币业务 已经成为外资银行盈利的重要来源之一但是外资银行人民币 资金的主要来源仍局限于本币存款和同业拆借分别占人民币 负债总额的54.14％和29.17％外资银行普遍反映人民币融资 渠道狭窄放贷的人民币绝大部分来自于同业拆借因拆借多是 短期资金因此外资银行很难发放中长期人民币贷款央行提高 存款准备金率后近期国内四大国有商业银行已要求各分支机 构停止向市场拆放这意味着外资银行的人民币资金融资更为 趋紧在沪外资银行的市场份额有下降趋势在沪外资金融机构 人民币的存款余额占比从 2001年底的 0.99％提高到 2003年 8月末的 1.6％贷款余额占比则由 2001年底的 3.92％下降到 2003 年 8 月末的 2.7％外资金融机构的外汇存款余额占比由 2001年底的11.54％略提高为2003年8月末的15％外汇贷款 余额占比则由2001年底的48.40％大幅下降到2003年8月末 的 5％竞争有冷有热来沪的外资银行在我国加入世界贸易组 织的当年就可以开展全面的外汇业务但对开展个人零售业务 的准入顺序不同中外资银行在竞争方面表现出了如下特点同