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内容目录
1. 年初至今计算机板块走势回顾 3
2. 5G+ AI 催生的新计算平台开始展现“雏形” 5
2.1. 我们处于从移动互联网到AIoT 时代的“分水岭” 5
2.2. 智能汽车：AIoT 时代最重要的新兴终端 6
2.3. 科技巨头已经将汽车作为手机后最重要的智能终端进行布局 7
2.4. 2021 年将是L2 以上自动驾驶汽车量产的“分水岭” 10
2.5. 智能驾驶舱将重塑汽人车交互范式 14
3. 云变革加速——SaaS 新兴企业挑战传统软件巨头的“分水岭” 15
3.1. 美国云计算板块再创新高 16
3.2. Salesforce 市值超越IBM 及Oracle 16
3.3. 云计算vs 传统软件的决定性胜利 17
3.4. 美股新动向：SaaS 新生代初露锋芒 18
3.4.1. SaaS 新生代：为公有云而生+ 强规模化能力 18
3.5. 国内SaaS ：方兴未艾 19
3.5.1. 从全球云计算市场结构来看，国内SaaS 市场潜力最大 19
3.5.2. 国内SaaS 企业财务指标出现拐点，未来有望更上一层楼 20
4. 国产化进入规模落地、业绩兑现的“分水岭” 21
4.1. 2021 年：政府IT 国产化进入高峰，行业国产化规模落地元年 21
4.2. 工业软件：中国制造向“智”造升级的利刃 24
4.2.1. 工业软件定义及市场空间 24
4.2.2. 国产化+ 智能制造双轮驱动 25
4.2.3. 工业软件：总体策略分类治之 26
5. 投资建议 29
5.1. 海康威视：全球安防龙头迎来企业级市场与AI 视觉应用落地“第二春” 29
5.2. 金山办公：稀缺产品型标的，云上有金山 30
5.3. 用友网络：转云+ 软件国产化带来新增市场空间 30
5.4. 恒生电子：全面推进金融云，市场开放带来可期增量 31
5.5. 广联达：“现金奶牛”显真容，设计类产品再加码 31
5.6. 中科创达：智能汽车时代的软件龙头 32
5.7. 德赛西威：自主龙头卡位自动驾驶黄金赛道 32
5.8. 四维图新：自动驾驶地图云服务龙头 33
5.9. 奇安信：剑指5G 时代的网络安全领导者 34
5.10. 东方财富：携互联网强大基因打造智能科技券商 34
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