中粮2018大米场分析报告.ppt

31 ? 大企业成为引领行业的中坚力量 ? 大米加工业龙头企业 2009 年经营情况：国粮局与农发行认定的大米加工业龙头企业共 334 家。龙头企业平均工业总产值约 0.69 亿，远远超过行业平均水平的 0.25 亿，利润总额更占到 行业总体的 23.1% ，整个大米加工行业不断整合，集中度和规模效益显现。 龙头企业 行业总体 占比 数量 334 7687 4.3% 产量（万吨） 1947.9 19423.7 10.0% 工业总产值（亿元） 229.2 1921.5 11.9% 工业增加值（亿元） 46.4 257.8 18.0% 销售收入（亿元） 307 1909.2 16.1% 利润总额（亿元） 8.6 37.3 23.1% 32 ? 稻谷综合利用——吃干榨净 精深加工： 米糠蛋白、谷维素、肌醇、麦芽糖浆、植酸等食品添加剂和 医药产品 33 ? 中粮主要布局——锁住以龙江为代表的粳稻主产区 ? 锁住以龙江为代表的 东北粳稻主产区 ? 通过加工布局控制超 过 150 万吨稻谷，占 到龙江 1000 万吨调出 量比例超过 15% ? 占领江苏粳稻产区， 盐城米业与东海米业 超过 40 万吨 锁 34 ? 中粮主要布局——主控籼米产销区 新疆 青海 云南 四川 甘肃 宁夏 山西 贵州 广西 广东 江西 河北 内蒙古 辽宁 吉林 北京 重庆 西藏 上海 江苏 福建 浙江 河南 湖北 安徽 山东 湖南 陕西 黑龙江 天津 粮源充足 ：湘赣鄂皖是优质籼稻 主产区；同时商品量较大 辐射主食区 ：所辐射的华南、西 南、华东因天气原因，喜食籼米 消费力能力强 ：珠三角、长三角 消费能力强、现代渠道消费习惯 已经养成 ? 控制湘赣鄂皖籼稻产销区 控 35 一、国际大米市场变化 二、国内大米市场特点 四、国内原料市场分析 三、国内大米加工特点 36 ? 中央一号文件连续聚焦农业 ? 自 2004 年开始，国家连续 7 年的中央一号文件全部聚焦农业。 ? 2006 年 3 月 5 日，十一五规划明确提出， 18 亿亩耕地是未来五年一个具有法律效力的约 束性指标，是不可逾越的一道“红线”。 年份 一号文件 2004 促进农民增加收入若干政策 2005 提高农业综合生产能力 2006 推进社会主义新农村建设 2007 积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设 2008 切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收 2009 促进农业稳定发展农民持续增收 2010 加大统筹城乡发展力度 ，进一步夯实农业农村发展基础 2011 关于加快水利改革发展的决定 37 ? 稻谷持续丰产 ? 04 年以来，我国稻谷播种面积及总产量均不断增长，稻谷连续 7 年丰产。据国家统计局 数据显示， 2010 年我国稻谷产量为 19576 万吨，与 04 年相比增长 9.3% 。 ? 2011 年我国稻谷种植面积大幅增加，据国家发改委和农业部公布的种植进度数据， 2011 年我国稻谷种植面积较上年增加 52.7 万公顷，主要是东北地区粳稻面积扩大。 17000 17500 18000 18500 19000 19500 20000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004-10 年稻谷总产量 播种面积（千公顷） 总产量（万吨） 38 ? 持续丰产后，我国稻谷库存稳中有升 ? 根据美国农业部 2010 年 5 月份的供需报告数据显示， 2010 年我国大米期末库存预计达 到 4228 万吨，同比增加约 150 万吨。期末库存消费比为 31% ，同比增加约 0.8 个百分点， 达到自 2004/05 年度以来的最高值。持续高于世界库存大米消费比 17-18% 的平均水平。 大米库存整体充裕。 稻米市场分析 中粮大米部 二零一一年九月 4 ? 产量： 随着各国对国内粮食安全的日益关注，世界各国纷纷采取了促进国内农业发展的政 策，鼓励农民种植稻谷，使得自 80 年代以来全球大米产量总体呈上升趋势， 2005-2010 年更 是达到了