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成都轨道交通集团有限公司2021年度第一期中期票据 募集说明书 成都轨道交通集团有限公司 2021年度第一期中期票据募集说明书 注册金额：伍拾伍亿元 本期发行金额：伍亿元 发行期限：3+N （3）年，在发行人依据发行条款的约定 赎回时到期 担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估股份有限公司 本期中期票据信用评级：AAA 企业主体长期信用评级：AAA 发 行 人 主承销商及 簿记管理人 联席主承销商 二零二一年一月 1 成都轨道交通集团有限公司2021年度第一期中期票据 募集说明书 声明与承诺 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 发行人在会计初始确认时拟将本期中期票据计入所有者权益。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本募集说明书在 “持有人会议机制”章节中明确：除法律法规另有规定外， 持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有出席会议、 未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的持有人，以及在相关决议 通过后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。此外， “持有人 会议机制”章节中设置了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集 说明书约定，特别议案的决议生效条件为持有本期债务融资工具表决权超过总 表决权数额90%的持有人同意。因此，存在特别议案未经全体投资人者同意而 生效的情况下，个别投资人者虽不同意但已受生效特别议案的约束，包括变更 债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、 计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；新增或变更发行文件中的选择权 条款、投资人保护机制或投资人保护条款；解聘、变更受托管理人或变更涉及 持有人权利义务的受托管理协议条款；同意第三方承担债务融资工具清偿义务； 授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；其他变更发行文 2 成都轨道交通集团有限公司2021年度第一期中期票据 募集说明书 件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定等自身实体权益存在 因服从绝大多数人利益可能受到不利影响的可能性。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在